Emisiones de deuda - Informe Anual 2020
Emisiones de deuda
La DGAERI da seguimiento constante a los diferentes indicadores de los mercados de capital, así como al mercado secundario de las emisiones de deuda de Bancomext tanto en los mercados locales como en los internacionales. En el mercado local, Bancomext realiza emisiones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo.
Al cierre de 2020, se tenían diez emisiones vigentes de Cebures por un total de 31,000 mdp, incluyendo las dos últimas emisiones realizadas en diciembre de 2020 por un total de 10,000 mdp, cuyos términos y condiciones fueron los siguientes:
| Clave de Emisión: | BACMEXT 20 |
Moneda: | Moneda Nacional |
Monto: | $3,000’000,000.00 |
Plazo: | 3 años |
Fecha de la Emisión: | 18 de diciembre de 2020 |
Fecha de Vencimiento: | 15 de diciembre de 2023 |
Tasa de Interés: | TIIE – 0.03% |
Periodicidad de pago de intereses: | Cada 28 días |
Clave de Emisión: | BACMEXT 20-2 |
Moneda: | Moneda Nacional |
Monto: | $7,000’000,000.00 |
Plazo: | 7 años |
Fecha de la Emisión: | 18 de diciembre de 2020 |
Fecha de Vencimiento: | 10 de diciembre de 2027 |
Tasa de Interés: | 5.68% |
Periodicidad de pago de intereses: | Cada 182 días |
En ocasiones, este fondeo se convierte a USD a través de operaciones de Swap para complementar el fondeo en USD. En cuanto al mercado internacional, Bancomext tiene un bono Senior vigente por 1,000 millones de dólares con vencimiento en octubre de 2025:
Monto: | US$ 1,000 millones |
Fecha de emisión: | Octubre 14, 2015 |
Fecha de vencimiento: | Octubre 14, 2025 |
Plazo: | 10 años |
Formato: | 144A / Reg S |
Calificación: | A3/BBB+ (Moody’s /S&P) |
Cupón: | 4.375% |
Rendimiento: | 4.410% |
Precio: | 99.719 |
El banco también tiene acceso a otros mercados como el suizo, el japonés y el australiano, entre otros.
Adicionalmente, Bancomext emitió el primer y único bono subordinado como banco de desarrollo mexicano en agosto de 2016, el cual permitió fortalecer el índice de capitalización del banco de manera importante. La emisión fue por un monto de 700 millones de dólares, con los siguientes términos, la cual se refinanciará durante el primer semestre de 2021:
Monto: | US$ 700 millones |
Fecha de emisión: | Agosto 11, 2016 |
Fecha de vencimiento: | Agosto 11, 2026 |
Plazo: | 10 años |
Opción de Prepago: | Al 5to aniversario del plazo |
Formato: | 144A / Reg S |
Calificación: | BBB/Ba1 (Fitch/Moody’s) |
Cupón: | 3.800% |
Rendimiento: | 4.032% |
Precio: | 98.859 |