Financiamiento Total

El saldo de la cartera total de crédito a diciembre de 2021 se mantuvo estable, con una ligera disminución del 3.95% comparado con diciembre de 2020 (incluye crédito inducido). El saldo de la cartera al sector privado representa el 97% del total de la cartera.

Fuente: Bancomext

Fuente: Bancomext

Financiamiento Primer Piso

Logros y Retos de la Dirección General Adjunta de Banca de Empresas

Las medidas adoptadas por el Gobierno Federal y el Sector Financiero frente a los efectos sanitarios y económicos causados por la pandemia apoyaron a las empresas en el enfrentamiento a problemas temporales de liquidez y en el control del deterioro de su salud financiera.

Bancomext, al igual que la Banca Comercial y los Intermediarios Financieros, estableció un programa de apoyos, en adición a las estrategias adoptadas por la CNBV.

Entre estos apoyos se encuentran la reestructuración y recalendarización de créditos, la concesión de periodos de gracia para pagos al capital e interés, así como el otorgamiento de apoyos de capital de trabajo complementario a las recalendarizaciones de adeudos.

Como resultado de este esfuerzo, durante 2021 se autorizaron 16 recalendarizaciones por más de 1,900 MDP (capital recalendarizado).

El monto total de las líneas de crédito relacionadas a dichas recalendarizaciones ascendió a 10,951 MDP, como continuación de los trabajos realizados por la Institución en el 2020, y se autorizaron 35 líneas de capital de trabajo complementario, de las cuales cinco por 125 MDP correspondieron al 2021.

Adicionalmente, la Dirección General Adjunta de Banca de Empresas continuó atendiendo su Modelo de Negocio, dirigido a financiar sectores vinculados al incremento del volumen de exportaciones no petroleras del país y a la generación de divisas como turismo, desarrollo de infraestructura industrial-naves industriales, automotriz y autopartes, transporte, logística, aeroespacial, telecomunicaciones, eléctrico-electrónico, energía, químico-farmacéutico y minero metalúrgico, entre otros sectores de la economía a través de sus Direcciones Regionales.

A diciembre del 2021, el saldo de cartera de primer piso al sector privado registró un monto de 197,004 MDP, 3.9% menor que en 2020, donde se registró un monto de 205,063 MDP.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.
Nota: Incluye financiamiento, factoraje, cartas de crédito, avales e inducido (sector privado).

Por otra parte, durante 2021 la colocación o derrama de recursos en primer piso fue de 122,661 MDP:

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.
Nota: Incluye financiamiento, factoraje, cartas de crédito, avales e inducido (sector público y privado).

Los ingresos generados a diciembre del 2021 por margen financiero y comisiones de créditos de primer piso, que contribuyen a la sustentabilidad de la Institución, fueron de 4,672 MDP:

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.
Nota: Incluye financiamiento, factoraje, cartas de crédito, avales e inducido (sector público y privado). No incluye rendimiento por capital utilizado por 172 MDP.

El número de empresas beneficiadas, al cierre de 2021, fue de 1,057. Dicha cifra incluye 487 empresas con apoyo directo y 570 empresas apoyadas indirectamente. Las primeras presentaron un crecimiento del 1.7% con relación al mismo periodo de 2020:

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.
Nota: Incluye financiamiento, factoraje, cartas de crédito, avales e inducido (sector público y privado).

Cartera de Prospectos (Pipe Line)

Al cierre de diciembre 2021, la cartera de prospectos (Pipe Line) fue de 88,928 MDP, de los cuales 40,430 MDP corresponden a 79 solicitudes dentro del proceso de crédito.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.

Sector Privado

Turismo

Como parte de las estrategias para mantener la cartera vigente ante la crisis económica por COVID-19, al cierre de diciembre del 2021, se recalendarizaron o restructuraron un total de nueve créditos vigentes del portafolio de turismo por 224.8 MDP.

El crédito canalizado en primer piso ha contribuido a fortalecer empresas en 27 estados de la República, con una distribución de 51% a la zona sur del país, 41% a la zona del Pacífico y 8% a la zona centro-norte^[15].

Destaca, al cierre de diciembre del 2021, la conclusión de la construcción de 2,730 nuevas habitaciones hoteleras en los estados de Baja California, Chihuahua, Nayarit y Quintana Roo, tras iniciar operaciones en el periodo mencionado. Estas habitaciones generarán más de 3,200 nuevos empleos directos.

Algunos indicadores relevantes de esta cartera son:

• El portafolio del sector Turismo es el más importante en el rubro de saldo de cartera de crédito, ya que ascendió a 41,053 MDP, lo cual representó el 20.8% del total del portafolio de primer piso sector privado presentando un incremento del 9.1% en comparación con el mismo periodo de 2020.
• El número de empresas beneficiadas fue de 106, lo que representa el 21.8% del total de empresas beneficiadas en la DGA de Banca de Empresas.
• Los ingresos por margen financiero y comisiones generados por este sector ascendieron a 1,036 MDP, equivalente a un 22.2% del total de ingresos de Banca de Empresas. Por su parte, la derrama de recursos ascendió a 8,266 MDP, un 23.4% más que en el periodo anterior.

Industria Maquiladora de Exportación (Naves Industriales)

Al cierre de diciembre del 2021, el área de Banca de Empresas continuó impulsando el financiamiento para el desarrollo de la infraestructura industrial en el país, específicamente. La ratificación del T-MEC y la alineación del mandato presidencial sobre el fortalecimiento de la Zona Norte de México generaron una perspectiva positiva en la demanda futura de este sector, que contribuye al fortalecimiento de la región y aumenta la competitividad del país, pues atrae inversión extranjera al fomentar la integración a las cadenas globales de valor e incentivar la generación de divisas.

Entre las principales acciones realizadas al cierre del 2021 se encuentran:

• En CKD´s (vehículos con recursos de afores mexicanas que mejoran los fondos de pensiones de trabajadores mexicanos) se financiaron 14 proyectos con una derrama de 2,803 MDP en inmuebles ubicados en Saltillo, Hermosillo, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo Laredo, Mexicali, Ciudad Juárez y Monterrey.
• En el caso de los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAS) se renovaron líneas de capital de trabajo corporativas para eventuales necesidades de liquidez y, a través de líneas de largo plazo, se financiaron seis proyectos específicos, con una derrama de 851 MDP en inmuebles ubicados en Cd. Juárez, Tijuana y Querétaro.
• Desarrolladores Regionales a través de créditos directos. Se financiaron 46 naves industriales ubicadas en 11 distintas ciudades.
• Proyectos prioritarios del Gobierno Federal, como el crédito puente para iniciar trabajos de actualización de infraestructura en una empresa paraestatal.

Algunos indicadores relevantes de esta cartera son:

• En términos de saldo de cartera de primer piso fue el tercer portafolio más importante a nivel sectorial, pues contribuyó con 28,227 MDP, 14.3% del portafolio. Así mismo, la derrama de recursos durante el 2021 ascendió 8,350 MDP, 19.7% mayor que el periodo anterior.
• El portafolio de este sector generó la tercera mayor contribución al margen financiero más comisiones, con un monto de 574 MDP, equivalente al 12.3% del total de ingresos de primer piso en Banca de Empresas.
• La contribución de este sector al número de empresas beneficiadas fue de 82, cifra que representa el 16.8% del total.

Industria Automotriz

El sector automotriz y de autopartes continuó con dificultades de recuperación durante 2021, consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), ya que se vio afectada la cadena de suministro del sector y hubo una escasez de semiconductores. Tan sólo en 2021 se registró una producción de 2.9 millones de vehículos ligeros, lo cual representó una disminución del 2.0% respecto al año anterior. Por otra parte, en el mismo año se exportaron 2.7 millones de vehículos ligeros, que si bien no representó una caída en el periodo, tampoco mostró un crecimiento significativo, al ser de solo 0.9%^[16].

Para el área de Banca de Empresas de Bancomext, este sector es de alta relevancia por su participación en la balanza comercial de México, la generación de divisas y las oportunidades generadas a partir de la creación de cadenas de valor en el sector.

Entre las principales acciones realizadas en 2021 se encuentran las siguientes:

• Se autorizó un crédito por 410 MDP a una empresa TIER 1, ubicada en Hermosillo, Sonora, para atender los programas CX430 y P758 de Ford. Por su alta capacidad de manufactura, ingeniería y diseño, requiere del financiamiento para las adecuaciones a sus líneas de producción, adquisición de insumos, herramentales y equipos menores específicos para dichos programas.
• Se autorizó un crédito por un monto de 60 MDP para capital de trabajo a una empresa de capital mexicano dedicada a la producción, ensamblaje, distribución y venta de vehículos comerciales, lo que le permitirá continuar con su estrategia de crecimiento y presencia en México.

Algunos indicadores relevantes de esta cartera son:

• El saldo de cartera de primer piso se ubicó en 12,270 MDP, que representa un 6.2% del total del saldo de cartera de primer piso sector privado.
• La derrama de recursos durante el periodo fue de 15,241 MDP, que representa el 12.4% del monto de colocación total de Banca de Empresas.
• El número de empresas beneficiadas fue de 37 y generó ingresos por margen financiero más comisiones por 212 MDP, contribuyendo en 4.5% al monto total.

Industria de Transporte, Logística y Aeroespacial

• Se aprobó una línea de crédito para Capital de Trabajo por 348.6 MDP, para contribuir a la seguridad de algunos estados de la República, en donde se pretende desarrollar infraestructura con equipamiento similar al C-5 de Hidalgo. Así mismo, se otorgó una línea de factoraje por 164 MDP, para apoyar a los proveedores nacionales de las regiones en donde se lleven a cabo dichos desarrollos y contribuir a la cadena de valor.
• Se autorizó una línea de crédito por hasta 400 MDP, para financiar parcialmente los costos de construcción del Rompeolas del Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, como parte del Corredor Interoceánico, que forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal.
• Se formalizó y dispuso en su totalidad una línea de crédito por 123 MDP, para apoyar la liquidez de una empresa dedicada a la elaboración de partes de turbinas de avión. Esta línea de crédito permitirá financiar parcialmente las inversiones en su planta ubicada en Hermosillo, Sonora.
• En una participación conjunta entre Bancomext y un Intermediario Financiero, se dispuso una línea de crédito por 118.9 MDP, para la compra de maquinaria para la fabricación de partes de turbinas destinadas principalmente para los sectores de energía y aeroespacial. Cabe destacar que como parte de este proyecto se crearon alrededor de 70 empleos adicionales en Sonora. Este caso está ligado al T-MEC por ser una empresa exportadora directa.

Algunos indicadores relevantes de esta cartera son:

• El saldo de cartera de primer piso se ubicó en 13,069 MDP, monto que representa el 6.6% del total del saldo de cartera de primer piso sector privado.
• El sector generó la mayor contribución en la derrama de recursos de Banca de Empresas, al alcanzar los 36,374 MDP. Este monto representa el 29.7% del monto de colocación total de la cartera de primer piso.
• El portafolio de sector generó una contribución al margen financiero más comisiones de 405 MDP. El número de empresas beneficiadas en el periodo fue de 35.

Energía Tradicional y Energía Renovable

Al cierre de 2021 destacan las siguientes acciones en el subsector de Petróleo y Gas:

• Financiamiento de costos e IVA para el desarrollo de dos plataformas ligeras en aguas someras del Golfo de México, apoyando:
  • La generación de 1,440 empleos en la zona de Campeche, con una inversión total de 11,678.9 MDP.
  • El cumplimiento de los lineamientos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) en materia de contenido nacional y aspectos socioambientales.
  • 74% de la utilidad operativa del proyecto le corresponde a la Nación sin la aportación de recursos públicos.
• Se apoyó la construcción de una plataforma marítima de compresión de gas para impulsar la extracción de hidrocarburos del complejo de PEMEX Ku-Maloob-Zaap, que con 180 pozos alberga alrededor de 64% de las reservas probadas de la Región Marina Sureste. Esto supone una aportación de 40% a la producción nacional de crudo. La construcción ayudará a PEP a incrementar y optimizar la explotación de hidrocarburos, apoyando al cumplimiento de los lineamientos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
• Se realizaron disposiciones para Petróleos Mexicanos por más de 1,763.6 MDP de la línea revolvente , con el fin de cubrir distintos gastos de inversión y operación, y de inyectar liquidez a la empresa productiva del Estado para el caso de pago y/o refinanciamiento de pasivos. Lo anterior, de acuerdo con la estrategia del Gobierno Federal de apoyar a la petrolera nacional.
• Se apoyó una línea de Capital de Trabajo por 164 MDP, con propósitos corporativos generales, así como una línea de Cartas de Crédito Standby por 656.2 MDP, con fines corporativos generales y para garantizar obligaciones de pago, entrega y transporte de gas natural, mediante un crédito sindicado
• Se apoyó una línea de crédito revolvente por 717.8 MDP, para una empresa subsidiaria de PEMEX en un sindicado de más de 18 bancos nacionales e internacionales.

Respecto al subsector de generación de energía eléctrica, se ha contribuido al avance de proyectos de construcción, a su entrada en operación y a la sana administración de créditos, destacando los siguientes:

• Apoyo a un proyecto de energías limpias (Solar Fotovoltaico de 250 MW) correspondiente a la Tercera Subasta. Dicho proyecto inició sus transacciones en abril de 2021 mediante el mecanismo temporal de la cámara de compensación, que permite a la acreditada vender y facturar a los compradores los productos contratados y que estos, paguen por los productos a la acreditada.
• Se apoyó un proyecto Solar Fotovoltaico de 145.5 MW, otorgado por el CENACE, que inició su operación comercial el 9 de marzo de 2021. Este proyecto está alineado a la política energética del Gobierno de México y permite cumplir con los compromisos ambientales contraídos con las instancias internacionales en relación con la reducción de emisiones y cambio climático. En estos compromisos se propone el incremento ordenado de la generación eléctrica mediante energías limpias y renovables.
• Se formalizó en marzo de 2021, la reestructura del financiamiento para la construcción y puesta en marcha de seis plantas fotovoltaicas de aprox. 146.5 MW ubicadas en Durango, Durango, mediante un crédito sindicado.
• Se apoyó un proyecto estratégico para la CFE, otorgado por el CENACE, que le aporta estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional, pues la planta de generación de Ciclo Combinado de 850 MW es una tecnología sin intermitencia en comparación con las energías renovables. Inició su operación comercial a principios de 2021.
• Se autorizaron líneas de crédito para la emisión de Cartas de Crédito Stand By (CCSB) por parte de CFE y/o subsidiarias para los contratos que tienen celebrados para su respectiva operación en el sector eléctrico.
• Se formalizó una línea de cartas de crédito hasta por 212 MDP para los contratos de subastas a largo plazo que tienen a la fecha CFE y/o subsidiarias, además de una línea de cartas de crédito hasta por 526 MDP para contratos legados. Se emitió la primera Carta de Crédito por 57.3 MDP correspondiente a la línea de subastas a largo plazo.
• Se apoyo a la gestión y negociación de un crédito para el reperfilamiento de pasivos con CFE, mediante un crédito sindicado con NAFIN, donde Bancomext también funge como Agente Administrativo. El monto total del financiamiento es de hasta 3,725 MDP.

Algunos indicadores relevantes de esta cartera son:

• El saldo de cartera de este sector fue de 32,027 MDP monto que representó el 16.3% del total del saldo de cartera de primer piso sector privado. Esto lo convierte en el segundo portafolio más importante de los bloques sectoriales de Bancomext.
• El portafolio de este sector generó ingresos por margen financiero más comisiones de 623 MDP, lo cual representó el 13.3% del total de los ingresos generados por Banca de Empresas.
• En cuanto a la derrama de recursos, este sector reportó un monto de 27,949 MDP, con una contribución del 22.8%. Durante el periodo 2021, el número de empresas beneficiadas en este sector fue de 61.

Telecomunicaciones

La industria de las telecomunicaciones también sufrió las consecuencias de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) en el 2020, ya que el sector en su conjunto experimentó una caída, a pesar del incremento en la demanda de servicios digitales y de conectividad que permitieron a la población continuar con sus actividades laborales, educativas y de entretenimiento.

Si bien este sector se mantuvo activo durante 2021, no tuvo un crecimiento significativo en el periodo, por lo que Bancomext continuó reforzando las acciones para apoyar a las empresas que proporcionan servicios de tecnologías de la información, comunicación (incluida la banda ancha), telecomunicaciones y radiodifusión. Estos apoyos buscan beneficios para toda la población, de acuerdo con el proyecto “Internet para todos” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 del Gobierno Federal.

Destaca en el periodo evaluado el apoyo brindado a operadores de servicios de telecomunicaciones para el desarrollo de infraestructura en los estados de Sonora, León, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Para los próximos meses, se estima una derrama de recursos cercana a los 200 MDP.

Eléctrico-Electrónico

Al cierre de 2021, el sector eléctrico-electrónico mantuvo un crecimiento constante, a pesar de la escasez de semiconductores utilizados en la manufactura de diferentes dispositivos electrónicos. El crecimiento se debe a la precipitación de las exigencias de la era digital, ocasionada por el distanciamiento social y la implementación de nuevos modelos de trabajo y educación.

Bancomext continuó apoyando el crecimiento y competitividad de las empresas que participan en los sectores eléctrico y electrónico con procesos de manufactura, maquila o servicios que forman parte de la cadena de exportación.

El portafolio de este sector presentó un saldo de cartera de primer piso privado de 4,652 MDP, una derrama de recursos de 1,736 MDP, cinco empresas beneficiadas e ingresos por margen financiero más comisiones de 110 MDP.

Sector Químico-Farmacéutico

El sector químico-farmacéutico ha tomado relevancia y competitividad a nivel mundial debido a la demanda de medicamentos para atender la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Bancomext, interesado en ofrecer una propuesta integral de apoyo en materia de financiamiento, propició un acercamiento entre la Institución y las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de la Industria Química, A.C (ANIQ), así como con las empresas incorporadas a la cadena de suministro, con el objetivo de detonar la activación de la competitividad de éstas en beneficio de la economía del país.

El portafolio de este sector presentó un saldo de cartera en primer piso privado, al cierre de diciembre de 2021, de 7,226 MDP, y durante el periodo evaluado se realizó una derrama de recursos de 1,846 MDP, contando con 11 empresas beneficiadas e ingresos por margen financiero más comisiones de 132 MDP.

Otros Sectores

Saldo de cartera de 47,816 MDP, monto que representó el 24.3% del saldo total de la cartera de primer piso sector privado:

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.

La colocación de recursos financieros fue de 21,331 MDP, con una contribución del 17.4% del monto total de colocación de primer piso.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.

La contribución al ingreso por margen financiero más comisiones fue de 1,225 MDP, lo cual representó el 26.2% del monto total de ingresos generados en primer piso.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.

El número de empresas beneficiadas pertenecientes a otros sectores de la industria fue de 135, representando un 27.7% del total de empresas beneficiadas directamente en primer piso.

Principales logros en Direcciones Regionales

Dirección Regional Noreste

• Se otorgó un crédito simple por 1,025 MDP a un grupo industrial mexicano que engloba tres unidades de negocios: Cables y Alambres, Transformadores e Infraestructura y Alimentos. El crédito financió necesidades de capital de trabajo de la empresa y/o de sus subsidiarias debido a la ampliación de su capacidad productiva. La compañía exporta el 38% de sus ventas a más de 40 países y cuenta con 32 plantas productivas, así como con diversos centros de distribución en los E.U.A. y Latinoamérica. Su planta laboral es superior a 25,000 personas.
• Se autorizó una línea de factoraje a clientes por 369 MDP a una empresa mexicana líder en la fabricación de PET. Aproximadamente el 50% de sus ventas son de exportación, principalmente a los E.U.A. (región TMEC). El sector de mercado al que se dirige está dominado por las grandes embotelladoras, tanto en el mercado nacional como extranjero.
• Se otorgó un crédito por 410 MDPa una empresa de la industria del acero, para financiar su factoraje a proveedores a través de la plataforma Supplier Pay Cash (SPC). La línea es a un plazo de cinco años. Con este crédito se apoyará a los clientes que forman parte de la cadena de proveeduría de la empresa.
• Se le otorgó un crédito simple a una empresa de la industria metalmecánica por un monto de 328 MDP para financiar un proyecto de inversión orientado a la fabricación de los túneles para el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. Esta empresa exporta el 55% de manera directa, ubicada en Nuevo León.

Dirección Regional Centro

• Operaciones para cartas de crédito atendiendo al sector comercio y a la industria de alimentos por un monto aproximado de 5,652 MDP, con la finalidad de asegurar el suministro en la importación de inventarios.
• Se otorgó financiamiento por hasta 50 MDP a una empresa que atiende a la zona sur sureste del país, específicamente con presencia en Tabasco, Campeche y Chiapas, apoyando así el desarrollo económico de la región
• Se otorgaron tres líneas de crédito por un total de 105 MDP para Capital de Trabajo, al amparo del programa “Impulso PyME”, a empresas proveedoras para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles.
• Ampliación de línea de crédito revolvente a una empresa que contribuye al incremento de las exportaciones de productos petroquímicos, en la industria de cosméticos, cuidado personal, construcción (cemento), pinturas, metalmecánica y otras aplicaciones.

Dirección Regional Occidente

• Se autorizó participar en Crédito Sindicado con 348.6 MDP en la reestructura del crédito y posteriormente instrumentar un Credit Default Swaps o una Garantía con la banca comercial (actualmente en proceso).
• Se autorizó la participación en Crédito Sindicado con 1,025.4 MDP para financiar un CAPEX al productor, procesador y exportador de carne más importante de México. Cuenta con cinco centros de producción en el país: Durango, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Baja California. La empresa genera más de 10,000 empleos directos y mantiene relaciones comerciales con más de 80 mil productores agrícolas y ganaderos. Exporta 900 MDD anuales (34% de sus ventas) al amparo del T-MEC.
• Se participó en la reestructuración de la deuda total bancaria de una empresa (Aprox. 1,300 MDD). Bancomext participa en dos créditos sindicados con un saldo actual de 2,431 MDP.
• Se formalizó la recalendarización de los vencimientos de capital por 92.7 MDP (equivalentes al 5.6% del saldo de 1,668 MDP) de una empresa, que habían sido programados para 2021 para que los mismos venzan en 2022 y 2023.
• Se autorizó un Crédito Simple por 123 MDP para capital de trabajo permanente a una empresa metalmecánica ubicada en la franja fronteriza de Baja California.

Cartas de Crédito

Al cierre de 2021, Bancomext proporcionó el servicio de cartas de crédito a través de líneas de crédito y/o provisión de fondos dirigido a empresas que cumplen con el mandato de la Institución, ofreciendo asesoría y el seguimiento para asegurar la emisión de las cartas de crédito.

Los resultados obtenidos, al cierre de diciembre del 2021, son los siguientes:

• El saldo reportado fue de 4,089 MDP, de los cuales 2,155 MDP corresponden a cartas de crédito con riesgo y 1,934 MDP a cartas con provisión de fondos.
• En el rubro de colocación, se emitieron operaciones nuevas por 7,064 MDP, de los cuales 6,967 MDP corresponden a cartas de crédito con riesgo y 97 MDP a cartas con provisión de fondos.
• Los ingresos por comisiones cobradas en el periodo fueron de 32.7 MDP, de los cuales 32 MDP corresponden a cartas de crédito con riesgo y 662 mil pesos a cartas con provisión de fondos.

Organismos Internacionales ECA´S

Durante el 2021 se continuó con el análisis y estructuración de varias operaciones con diferentes contrapartes ECA´s, como: UK EF, CESCE, EULER HERMES, BPI FRANCE, EKN, Eximbank EUA, EDC, KSURE, SINOSURE, etc. El valor aproximado de las operaciones consultadas y analizadas es de más de 7,177.5 MDP.

Los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2021 son los siguientes:

• Una operación formalizada por un valor de 410 MDP, con la garantía de EKF con tres desembolsos pendientes y el proceso de expediente de identificación de un cliente solicitado por EKF.
• Con el Eximbank de EUA se reinició la negociación de un Acuerdo: “CoFinance CoGuarantee Agreement” para participar conjuntamente en Créditos y Garantías a la Exportación de bienes de capital con contenido mexicano y americano.

Las operaciones en proceso de autorización son: el financiamiento para equipamiento de Inglaterra con UK EF por 717.8 MDP; transacción consultada con EDC de Canadá, Eximbank de EUA, Euler Hermes de Alemania y con EKN de Suecia por 922.8 MDP; la operación en una primera consulta con Eximbank EUA y EDC de Canadá por 131.2 MDP; dos operaciones en trámite con SACE de Italia, por un monto aproximado de 2,563.4 MDP; una operación en proceso con CESCE de España, por un monto aproximado de 1,025.4 MDP; una operación en cotización en conjunto con JP Morgan, por monto aproximado por 10,253.6 MDP para la SHCP, en la que Bancomext podría participar hasta por 8,202.9 MDP.

Adicionalmente, la Dirección General Adjunta de Banca de Empresas fungió como enlace y representante de México frente a:

1. Grupo de Trabajo de Créditos y Garantías a la Exportación de la OCDE, con participación en diferentes seminarios virtuales e involucrando a los responsables en Bancomext de áreas específicas como Legal, Contraloría, Riesgos, Crédito, Recuperación y SARAS.
2. Unión Berna, con la participación en la reunión de primavera del Comité de ECA´s, cumpliendo con el envío de información y la asistencia a varios seminarios virtuales:
   • Participación en el Capacity Sharing Marketplace, SME Ecosystem y Climate Transition and Green2Green Solutions.
   • Se atendió la invitación al seminario “Young Professionals”, en el que se inscribieron cuatro jóvenes de la Institución.
   • Participación en el Webinar de Project Finance.

Garantía Empresarial

Alineado a las estrategias del Gobierno Federal, Bancomext, en acompañamiento con la banca privada, puso a disposición el producto de garantía empresarial como un instrumento para compartir el riesgo de crédito, en apoyo a la mediana empresa.

Los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2021 son los siguientes:

• Formalización de Garantía respecto de un financiamiento por 574.2 MDP; el crédito se dispuso en su totalidad el 29 de abril.
• Se revisaron 10 operaciones con diferentes Intermediarios Financieros por 1,293 MDP.

Santander y Bancomext han identificado oportunidades de negocio para profundizar el Programa, con la propuesta de que la Garantía de Bancomext funcione como una Agencia de Crédito a la Exportación ECA bajo el consenso de la OCDE.

Factoraje a Proveedores (SPC)

Como parte de la estrategia de innovación de la actual administración y en concordancia con el apoyo a los pequeños y medianos proveedores de las empresas mexicanas, se implementó una plataforma de factoraje financiero marca BANCOMEXT. Esta iniciativa contribuye a la estrategia digital y de austeridad del Gobierno Federal y posiciona a la Institución como un Banco de Desarrollo orientado a la innovación, mejora administrativa y optimización en el uso de los recursos.

Los resultados obtenidos al cierre de diciembre de 2021 son los siguientes:

• Líneas de factoraje por 2,430 MDP, que corresponden a 10 compradores operando.
• Colocación por 3,137.6 MDP a favor de 44 proveedores.
• Líneas de factoraje autorizadas por 984.3 MDP para cinco compradores.

Certificación Prime

Durante el 2021 se continuó con la promoción del programa en un entorno de pandemia provocada por el COVID-19, con el propósito de que más empresas mexicanas adopten las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Los resultados fueron los siguientes:

• Se certificaron siete empresas.
• Se llevó a cabo la primera emisión en el mercado de valores por parte de una empresa certificada del sector de la construcción.
• Se participó en diferentes webinars para la promoción y difusión del programa.

Sector Público

El comportamiento del saldo de cartera del sector público se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext.

Financiamiento Instituciones Financieras

Actividades de Fomento

La Dirección General Adjunta de Instituciones Financieras fue creada en 2007, bajo el nombre de Dirección General Adjunta de Fomento. Desde su creación, su estrategia ha sido financiar a las empresas mexicanas participantes en el comercio exterior y a empresas generadoras de divisas, a través de una amplia red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios, nacionales y extranjeros. En conjunto con esta red de corresponsalía y mediante herramientas de vinculación con PyMEs y grandes empresas, se ha logrado hacer llegar a nuestros clientes la oferta de productos especializados en comercio exterior.

Programas de Garantías

Este programa tiene por objeto incentivar la colocación de un mayor número de créditos a las empresas y, a su vez, mejorar los términos y condiciones en los que se otorga el crédito, como son la tasa y las garantías requeridas para obtener el crédito.

Al cierre de 2021, la promoción al Programa de Garantías permitió apoyar a 2,691 empresas con financiamiento en mejores condiciones. Dicho programa registró un saldo de 18,046 MDP a diciembre 2021.

Durante el segundo semestre de 2021 se realizó una reingeniería a los programas de garantías, con objeto de contribuir a la reactivación económica de las MIPyMEs del país, facilitando su acceso al financiamiento:

Fondeo a Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios

Bancomext ha fortalecido su estrategia de impulsar el financiamiento al comercio exterior y las actividades generadoras de divisas a través del otorgamiento de recursos a intermediarios financieros bancarios y no bancarios para que éstos, a su vez, otorguen créditos a las empresas con operaciones en los mercados internacionales o generadoras de divisas, con atención especializada en los sectores prioritarios de Bancomext.

El Programa de Fondeo a Intermediarios Financieros registró un saldo de 28,637 MDP en diciembre de 2021. Por otro lado, la colocación durante 2021 fue de 32,849 MDP, apoyando a un total de 457 empresas participantes en el comercio exterior y generadoras de divisas.

En lo que concierne a las Cartas de Crédito, una de las estrategias es formar alianzas para realizar operaciones por cuenta de Bancos Nacionales medianos y pequeños. En este sentido, el saldo de Cartas de Crédito con Bancos Nacionales a diciembre de 2021 fue de 1,653 MDP.

Factoraje

Factoraje Internacional

El Programa de Factoraje Internacional ofrece a las empresas exportadoras mexicanas liquidez sobre sus cuentas por cobrar por concepto de ventas de exportación y al mismo tiempo, les ayuda a mitigar el riesgo que implica vender en el extranjero.

Los servicios que ofrece el programa son: cobertura de riesgo, administración de cuentas por cobrar, servicio de cobranza y financiamiento.

Durante el 2021 el Programa de Factoraje Internacional registró una derrama de recursos por 14,086 MDP. Por su parte, el saldo a diciembre de 2021 fue de 3,338 MDP.

Se beneficiaron 199 empresas al obtener liquidez inmediata sobre sus cuentas por cobrar en el exterior. Estas cifras incluyen Factoraje Internacional FCI y Factoraje Internacional PrimeRevenue, y se distribuyen de la siguiente forma:

Al cierre de 2021, el número de facturas financiadas a través de la plataforma de FCI (IMx) fue de 45,804 facturas financiadas, distribuidas en 33 países a lo largo del mundo.

Proveedores

Este programa permite a Bancomext financiar las cuentas por cobrar de las empresas proveedoras de las grandes empresas exportadoras. A diciembre de 2021, el programa registró un saldo de 2,265 MDP, apoyando a un total de 516 empresas proveedoras de 641 afiliadas. En 2019 se creó una plataforma propia del banco, a la cual se sigue migrando la operación.

Garantía Factoraje Internacional

Este programa financia cuentas por cobrar de empresas mexicanas con ventas de exportación a través de Intermediarios Financieros Nacionales, ofreciendo a estos una garantía hasta del 100% para compradores en el extranjero previamente calificados por Bancomext.

El programa registró una colocación de 1,514 MDP durante el 2021, apoyando a siete empresas. El saldo se ubicó en 307 MDP en el mismo periodo analizado.

Garantía de Comercio Exterior

Garantiza a Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios domiciliados en el extranjero, para cubrir el riesgo de incumplimiento de pago sobre los financiamientos que otorguen a sus clientes importadores de bienes y servicios mexicanos. Esto, con el objeto de promover e incrementar la actividad de exportación. A diciembre de 2021 se registró un saldo de 149 MDP.

Durante 2019, se garantizó un financiamiento por 8.5 MDD para una empresa norteamericana con una subsidiaria en Coahuila. Dicha operación incrementó el saldo de la garantía casi al doble, que mantiene actualmente.

Cartas de Crédito con Bancos Internacionales

Como resultado de la estrategia de Bancomext como proveedor de este servicio y la promoción permanente realizada con la banca internacional, a diciembre de 2021, se registró un saldo en este producto de 6,425 MDP, mientras que la colocación fue de 3,619 MDP.

Actualmente se cuenta con 89 líneas de riesgo contraparte calificadas con bancos internacionales de 35 países. Dichas líneas implican todos los negocios de la dirección (cartas de crédito exportación e importación, factoraje internacional).

Más del 60% de las operaciones de este producto son realizadas con bancos considerados de primer nivel, lo que le otorga a Bancomext la certeza del cumplimiento de sus contrapartes internacionales.

Alianzas Estratégicas

En 2021, Bancomext participó en diversos eventos, a través de la DGA de Instituciones Financieras, como el Webbinar Mujer Exporta, con 89 participantes.

Acudió de forma virtual al Encuentro Iberoamericano REGAR 2021 "Garantías 4.0: Explorando nuevas formas de operación", así como a la 6ta. Convención de la AMSOFIPO “Tecnología para el desarrollo Sostenible" y fue invitado al evento del Banco de Desarrollo de América Latina CAF “Retos De La Banca De Desarrollo Frente A La Reactivación De Las Pymes En Latinoamérica: Dejando Atrás La Pandemia”.

Portal www.bancomext.com

El portal de Bancomext en Internet se mantiene actualizado para seguir siendo la principal herramienta electrónica de promoción y difusión de los productos y servicios ofrecidos a las empresas relacionadas con el comercio exterior, turismo y generación de divisas. Durante 2021 se recibieron 1,895,192 visitas al portal, destacando las siguientes páginas:

PyMEX BANCOMEXT

La Dirección de Gestión de Productos y Programas tiene a su cargo el portal www.bancomext.com/pymex/, página dedicada a las Pymex (Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras), donde se registraron 201,400 visitas durante 2021, destacando las siguientes:

Adicionalmente se cuenta con la App Bancomext PyMEX, dedicada a la atención de las PyMEX, donde se registraron 11,428 visualizaciones de pantalla. Las pestañas más visitadas fueron:

Estrategia PYMEX BANCOMEXT y el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior (IFFCE)

El IFFCE consta de cuatro ejes principales:

Los medios de distribución de la oferta del IFFCE son:

• El portal de www.bancomext.com
• El portal de www.bancomext.com/pymex
• La plataforma electrónica para capacitación en línea www.aulavirtualbancomext.com
• Eventos en los que participa Bancomext
• APP Bancomext PyMEX

Los resultados reportados por este Instituto son los siguientes:

• Se registraron 16,437 nuevos usuarios en www.aulavirtualbancomext.com durante 2021.
• Se ha otorgado capacitación y atención personalizada a aproximadamente 89 personas físicas mediante la participación en un webbinar.

La Dirección General Adjunta de Instituciones Financieras logró, a diciembre de 2021, un saldo total de 58,554 MDP a través de sus productos financieros. Asimismo, apoyó a 3,354 pequeñas y medianas empresas, en su mayoría participantes en el comercio exterior, turismo y generadoras de divisas. buscando así cumplir con el mandato de Bancomext.