Saldos de Cartera por Sectores
Primer Piso Sector Privado - Unidad de Negocio
(cifras en MDP)

Bancomext emitió el primer y único bono subordinado como banco de desarrollo mexicano en agosto de 2016, el cual permitió fortalecer el índice de capitalización del banco de manera importante. La emisión fue por un monto de 700 MDD, que tenía una opción de prepago por parte del emisor al 5to aniversario del plazo.

Dicha opción de prepago se ejerció el 11 de agosto de 2021, tal y como lo esperaba el mercado, con el pago total de los 700 MDD. Simultáneamente, y con el fin de no perder los beneficios en el índice de capitalización, el banco realizó una nueva emisión de bonos subordinados por 500 MDD, que gestionó durante los dos primeros trimestres del año, con la coordinación y liderazgo de la DGAERI.

Esta emisión se realizó dentro del marco de referencia para bonos sustentables desarrollado por el banco paralelamente con la gestión de la transacción. Representa el primer bono subordinado con etiqueta sustentable en Latinoamérica, con el cupón más bajo histórico en la región.

A la fecha, se tiene concluida la negociación de textos para dos Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), el primero con el Russian Export-Import Bank, y el segundo con el Export-Import Bank of Hungary.

Calificaciones Crediticias de Largo Plazo México y Bancomext