Fondeo a través de Intermediarios Financieros
Programa que consiste en el otorgamiento de recursos a intermediarios financieros bancarios y no bancarios para que éstos a su vez, otorguen créditos a las empresas con operaciones en los mercados internacionales o generadoras de divisas.
Al cierre de 2018 se registraron 53 intermediarios bancarios y no bancarios incorporados. El saldo cerró en $32,924 millones de pesos, lo cual representó un crecimiento del 5% en comparación con 2017. Bajo este esquema se logró apoyar a 598 empresas.
Tomando en cuenta el saldo de Cartas de Crédito con Bancos Nacionales, el saldo asciende a $34,837 millones de pesos; presentando crecimiento de 8%.
Programas de Garantías
A través del Programa de Apoyo a las PyMEs Exportadoras e Importadoras y el Programa de Apoyo al Sector Turismo se logró apoyar a 3,515 empresas durante 2018 y obtener un saldo de 19,252 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 7% respecto al cierre de 2017. Estos apoyos se han otorgado a través de 18 intermediarios financieros bancarios.
Dentro del programa de garantías, se encuentran los programas sectoriales, con los siguientes resultados:
Factoraje Internacional
El Programa de Factoraje Internacional en sus diferentes modalidades ofrece a las empresas exportadoras mexicanas liquidez sobre sus cuentas por cobrar por concepto de ventas de exportación y al mismo tiempo, les ayuda a mitigar el riesgo que implica vender a un cliente en el extranjero. Durante 2018, el Programa registró una derrama de recursos por $12,012 millones de pesos; lo que significó un incremento del 15% con respecto a 2017. Beneficiando a 234 empresas distribuidas de la siguiente forma:
| Empresas | |
| Prime Revenue | 117 |
| FCI Export | 106 |
| FCI Import | 11 |
| Total | 234 |
El saldo se ubicó en $2,634 millones al cierre 2018, lo que significó un crecimiento de 16% respecto a lo realizado en 2017. Las facturas financiadas pertenecen a 35 países importadores a lo largo del mundo.
Proveedores
Programa que permite a BANCOMEXT financiar las cuentas por cobrar de las empresas proveedoras de las grandes empresas exportadoras. Durante 2018 el programa registró un saldo por 2,491 millones de pesos, es decir, crecimiento del 6% respecto a 2017. La colocación por su parte ascendió a 9,789 millones de pesos apoyando a un total de 406 empresas proveedoras de 534 afiliadas.
Garantía de Factoraje Internacional
Este programa consiste en el financiamiento de cuentas por cobrar de empresas mexicanas con ventas de exportación a través de los Intermediarios Financieros nacionales ofreciendo a éstos una garantía hasta del 100% para compradores en el extranjero previamente calificados por Bancomext, brindando capital de trabajo. El programa permite a los proveedores obtener financiamiento a tasas preferentes en la modalidad “sin recurso” y sin notificar al cliente.
Al cierre de 2018 se registró una colocación de 3,424 millones de pesos durante el año, mientras que el saldo se ubicó en 835 millones de pesos en el mismo periodo analizado.
Garantía de Comercio Exterior
Bajo este programa, BANCOMEXT otorga a las instituciones financieras en el extranjero una garantía para cubrir el riesgo de no pago, sobre los financiamientos que otorguen a sus clientes importadores de bienes y servicios mexicanos. A diciembre de 2018 se registró un saldo por 91 millones de pesos, aumentando 12% en comparación con el año 2017.
Cartas de Crédito con Bancos Extranjeros y Nacionales
Las Cartas de Crédito son un instrumento de comercio exterior ligado a los compromisos de las empresas, que permiten acceso a un mayor número de mercados. Como resultado de la estrategia de Bancomext como proveedor de este servicio y la promoción realizada con la banca internacional, en 2018 se registró un saldo de $14,210 millones de pesos.
Actualmente se cuenta con 98 líneas de riesgo contraparte calificadas con bancos internacionales correspondientes a 33 países. Más del 66% de las operaciones son realizadas con bancos considerados de 1er nivel.
Estrategia PyMEX BANCOMEXT y el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior (IFFCE)
La estrategia PyMEX BANCOMEXT, consiste en la aproximación con las pequeñas y medianas empresas que participan en el comercio exterior mexicano; tiene dentro de sus objetivos posicionarse como una marca mexicana para el desarrollo empresarial.
En el marco de la estrategia, se desarrolla el IFFCE, que tiene como objetivo poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas elementos que fortalezcan su competitividad en materia financiera, para incorporarse en los mercados internacionales, lograr su diversificación y/o su integración a las cadenas de valor del comercio exterior.
Ejes principales:
- Información: Análisis económicos, información sectorial, revista de comercio exterior, artículos seleccionados sobre información financiera para el comercio exterior, links de interés nacional.
- Capacitación: Cursos presenciales, cursos en línea a través del aula virtual, e books y capsulas de educación financiera.
- Herramientas de Análisis y Diagnóstico: contenido específico enfocado a temas financieros y crediticios, se cuenta con calculadoras de las principales razones financieras.
- Asesoría Personalizada: Servicio que únicamente se brinda en eventos. Se solicita a las empresas llenar un formulario que nos permita conocerla de manera general y se le asesora en la mejor solución para el requerimiento de financiamiento que tenga: atención individual mediante stand institucional en eventos, llamadas telefónicas, participación en conferencias, etc.
Los medios de distribución de la oferta del IFFCE son:
- El portal de www.bancomext.com/pymex
- La plataforma electrónica para capacitación en línea www.aulavirtualbancomext.com
- Eventos en los que participa Bancomext
- APP BancomextPYMEX
En referencia a los resultados reportados por este Instituto, se tiene que:
- Se reportan 1,411 nuevos usuarios inscritos en www.aulavirtualbancomext.com durante el 2018.
- Se ha otorgado capacitación y atención personalizada a aproximadamente 361 personas.
- Se elaboraron 4 cursos:
- Matemáticas: Entiende tus finanzas entre números
- Cómo crear y fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental y social en tu empresa
- Tipos de financiamiento
- ¿Cómo analizar tus estados financieros?
- Se diseñaron 2 e_books:
- Factoraje Internacional
- Guía financiera para la exportación
- Se desarrolló una app informativa y formativa, la cual incluye los servicios proporcionados por el IFFCE.
Alianzas Estratégicas
Durante 2018 BANCOMEXT, a través de la DGA de Fomento, participó en más de 25 eventos de promoción. Algunos de los eventos nacionales fueron: Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, Reunión de Industriales CONCAMIN, Semana Nacional del Emprendedor, Congreso de Comercio Exterior COMCE. En cuanto a eventos internacionales, se encuentran la Reunión Latinoamericana sobre financiamiento e impulso de negocios internacionales de ALIDE, el Foro Iberoamericano de Garantías de REGAR, el Foro Internacional de Exportación de Servicios en Perú, entre otros.
En resumen:
Saldo de Cartera de la DGA de Fomento | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 12,635 | 19,546 | 32,770 | 44,452 | 57,326 | 67,862 | 72,178 |
| Crecimiento anual | ||||||
| 54.70% | 67.70% | 35.60% | 29.00% | 18.37% | 6.35% | |
Empresas beneficiadas:
PRODUCTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Garantías | 731 | 1,775 | 3,273 | 2,688 | 3,714 | 3,326 | 3,524 |
| Fondeo | 86 | 279 | 297 | 447 | 538 | 560 | 598 |
| Factoraje | 104 | 126 | 135 | 176 | 210 | 223 | 234 |