Turismo
Cabe destacar la participación de BANCOMEXT en el segmento de turismo de retiro, ya que apoyó con financiamiento directo la construcción de dos comunidades para adultos mayores en Querétaro y la Cd de México. El proyecto apoyado en la Cd de México inició operaciones en junio 2017 además contempla 135 suites, un hotel de 119 suites, torre de consultorios y área comercial.
Dentro del segmento de turismo de sol y playa, BANCOMEXT otorgó un crédito para la construcción del Hotel México Xcaret, el cual es el primer hotel temático del país, que contempla el concepto de “All Fun Inclusive”, creando una sinergia con los parques de entretenimiento que ya opera Grupo Xcaret. Adicionalmente, se inicia el año 2018 con un pipe-line de construcción de otras 3,500 nuevas habitaciones hoteleras, de las cuales se estima que inicien operaciones en el transcurso de los siguientes dos años.
La reforma financiera ha potenciado el papel de la banca de desarrollo dinamizando los motores de crecimiento en sectores estratégicos para el país, apoyando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En este rubro, BANCOMEXT, en conjunto con la banca comercial, instrumentó el programa “Mejora Tu Hotel”, el cual se anunció en abril de 2016, y tiene la finalidad de modernizar la infraestructura hotelera. Dicho programa brinda apoyo al sector a través de la Banca Comercial con créditos hasta por 60 millones de pesos, con tasas de interés competitivas, plazos que permitan la adecuada maduración de los proyectos de inversión, pero principalmente con el respaldo de BANCOMEXT. Asimismo, para créditos por un monto mayor a 60 millones de pesos, se apoyan directamente en primer piso por BANCOMEXT. Al cierre de 2017 se han autorizado, a través del Programa Mejora Tu Hotel, un total de 109 créditos para hoteles, por 3,484 millones de pesos en 21 estados del país.
La industria Turística es uno de los motores que dinamizan la economía mundial, contribuyendo al desarrollo de nuestro país de manera directa, indirecta e inducida impactando las cadenas de valor y contribuyendo al PIB y al empleo. Considerando la contribución económica del sector y su transversalidad, BANCOMEXT profundizó su modelo sectorial turístico enfocado a desarrollar proyectos de inversión, relacionando e identificando corredores potentes de inversión y polos turísticos competitivos, así como destinos en donde se está desarrollando infraestructura hotelera para albergar turismo de negocio, sol y playa. Como resultado de esta estrategia, el portafolio de créditos directos en inversión turística de BANCOMEXT integra proyectos en 24 estados de la República.
Los indicadores de la cartera en primer piso para 2017 en el sector Turismo, fueron los siguientes:
- El portafolio de turismo es el más importante como saldo total y el más importante en número de contrapartes en la cartera total de crédito sector privado.
- El portafolio del sector benefició a 121 empresas.
- La colocación de recursos durante el 2017 ascendió a 7,909 millones de pesos.
Con los apoyos financieros de BANCOMEXT en primer piso en el sector turismo, durante 2017 se finalizó la construcción de 3,600 nuevas llaves hoteleras y 470 habitaciones remodeladas en 9 estados del país. Las nuevas llaves hoteleras incorporadas al sector turismo durante 2017, representaron la creación de 4,300 nuevos empleos directos permanentes de largo plazo, y se estiman más de 5,000 empleos indirectos.
Industria Maquiladora de Exportación /
Naves Industriales
El sector inmobiliario industrial ha tenido un desempeño sobresaliente en los últimos años representando una alternativa para la construcción de vivienda y de obra pública que han disminuido su aportación de recursos a este sector económico, es por ello, que BANCOMEXT continuó ofertando productos especializados para el desarrollo de infraestructura industrial en el país, fomentando la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del empleo y la generación de divisas. El programa de naves industriales, ha adecuado las condiciones de los créditos en el tiempo y provee de liquidez a los desarrolladores de infraestructura industrial, mediante el anticipo del flujo proveniente de las rentas de contratos de arrendamiento de naves industriales.
Durante el 2017, se derramaron recursos por 9,166 millones de pesos destinados, entre otros proyectos, a la adquisición de un portafolio industrial con 1.6 millones de pies2 ubicado en las ciudades de Tijuana, Irapuato y Nogales; para el financiamiento a un portafolio industrial con 1.3 millones de pies2 ubicado en Tepotzotlán, Silao y Ramos Arizpe; la construcción de dos naves industriales ubicadas en Ciudad Acuña, Coahuila de 354 mil de pies2 y el financiamiento a un portafolio industrial estabilizado de 863 mil pies2 ubicado en Tijuana, B.C.,
durante este año se participó también en 4 créditos sindicados a vehículos bursátiles como CKD´s y FIBRAS, incentivando la participación de la banca comercial.
Los indicadores de cartera de 2017 para la Industria Maquiladora de Exportación, fueron los siguientes:
- El saldo de cartera de primer piso en este sector fue 26,672 millones de pesos, convirtiéndose en el segundo portafolio más importante de los programas sectoriales de BANCOMEXT. El portafolio presentó un crecimiento del 5% respecto de 2016, año en el cual el saldo de cartera del sector fue de 25,335 millones de pesos.
- El número de empresas beneficiadas fue de 97, con un crecimiento de 4.3% respecto al 2016 que fue de 93 y la colocación de recursos para el otorgamiento de apoyos financieros fue por 9,166 millones de pesos, con un crecimiento del 53% respecto a 2016, año en el que se derramaron 6,007 millones de pesos.
- Al cierre de 2017 este sector contó con un pipe line por 12,507 millones de pesos con 53 casos en estudio.
Industria Automotriz
BANCOMEXT continuó participando en el Sector por su importancia en la generación de empleos y divisas, otorgando apoyo financiero a empresas con la finalidad de apoyar las necesidades de la industria terminal y su cadena de proveedores, mediante crédito para cubrir sus necesidades de financiamiento de corto y largo plazo, fortaleciendo la presencia de BANCOMEXT en esta importante rama económica, colocándolo como un jugador importante para su desarrollo.
Durante 2017, destacan para este sector, tres créditos por un monto total de 141.7 millones de dólares (2,559 millones de pesos) destinados, al mejoramiento del perfil de deuda de una empresa con alta experiencia en la elaboración de cigüeñales ubicada en Tenango del Valle, Edo. México; a la adquisición de equipos, moldes y herramientas para una empresa coreana proveedor certificado de General Motors, ubicada en San Luis Potosí y a la inversión para la construcción y puesta en marcha de una planta ubicada en San Luis Potosí, de una empresa líder en la elaboración de neumáticos para automóviles. Estas acciones se alinean al mandato institucional coadyuvando a la atracción de inversión extranjera directa, incrementando la planta productiva de México.
Durante el 2017 se fortaleció la cadena de valor del sector, con apoyos a 2 OEMS, 15 TIER 1 y 11 TIER 2 y 3, con saldo de 11,700 millones de pesos, entre otros consolidando la inversión extranjera en el sector, mediante financiamiento complementario a proyectos de inversión, con un importe total de 4,140 millones de pesos.
Los indicadores de cartera al cierre de 2017 para este sector fueron los siguientes:
- El saldo de cartera alcanzó un monto de 11,712 millones de pesos, con un incremento del 25% respecto al año anterior que fue de 9,382 millones de pesos.
- La colocación de recursos durante el periodo fue de 13,262 millones de pesos, superando en un 52 % al registrado en 2016 que fue de 8,698 millones de pesos.
- El número de empresas beneficiadas fue de 45 y representa el tercer portafolio más importante de los sectores estratégicos.
- El portafolio de operaciones potenciales de este sector al cierre del 2017 fue de 15,486 millones de pesos con 44 proyectos en estudio.
Energía y Energía Renovable
BANCOMEXT ha impulsado al sector energía a través de financiamiento de mediano y largo plazo para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos en los subsectores de “oil gas” y generación de energías limpias. En este sentido, BANCOMEXT en atención a las estrategias prioritarias del Gobierno Federal, participó durante 2017 en proyectos de energías “limpias” (eólica, fotovoltaica, hidro) para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles, que coadyuven a las metas de generación adquiridas por el país. Adicionalmente apoyó la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorro a la población.
Durante 2017 se autorizaron y contrataron 2 proyectos eólicos ubicados en Tamaulipas y Nuevo León, 5 fotovoltáicos y 1 de ciclo combinado por 488 millones de dólares. La capacidad de generación de estos proyectos es de 2,607 MW¹, inversión superior a 2,700 millones de dólares y un proyecto petroquímico por 50 millones de dólares cuya inversión total fue de 600 millones de dólares.
Asimismo, en ese mismo periodo, se encontraban en proceso de estructuración siete proyectos fotovoltaicos ubicados en Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como una planta de ciclo combinado ubicada en Chihuahua con capacidad de generación de 1,563 MW y una inversión superior a otros 1,600 millones de dólares (28,900 millones de pesos) y un proyecto eólico con capacidad de generación 1,400¹ MW, inversión 2,000 millones de dólares. En estas operaciones participa además de la Banca de Desarrollo, la Banca Multilateral y la Banca Comercial, incentivando esquemas de compartición de riegos.
Los proyectos de energía renovable en implementación y en estructuración equivaldrán a:
Los resultados obtenidos en los principales indicadores para 2017 fueron los siguientes:
- El saldo de cartera en este sector fue 21,016 millones de pesos, convirtiéndolo en el tercer portafolio más importante de los programas sectoriales de BANCOMEXT.
- La derrama de recursos reportada durante este periodo fue de 11,362 millones de pesos.
- El número de empresas beneficiadas en este sector fue de 39 y su línea de prospectos fue de 24,971 millones de pesos con 35 proyectos en estudio.
Transporte, Logística y Aeroespacial
En 2017 BANCOMEXT participó en la inauguración de la nueva terminal para contenedores en el Puerto de Tuxpan financiada por BANCOMEXT, en la canalización de recursos por 67,7 millones de dólares (1,223 millones de pesos) para la adquisición de 8 aeronaves, así como la autorización de 104.5 millones de dólares (1,887.5 millones de pesos) destinados a la adquisición de 20 aeronaves para otra línea aérea, más una embarcación tipo PSV para servicio a PEMEX y la construcción y puesta en marcha de una terminal especializada en automóviles en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo cual permitirá a este polo de desarrollo industrial detonar la atracción de inversiones, la generación de empleos de calidad, el desarrollo de cadenas de valor, atender la demanda de servicios locales y beneficios en general a la población local.
Los indicadores de cartera reportados durante el 2017 por este sector, fueron los siguientes:
- Durante el 2017, el sector de Trasporte, Logística y Aeroespacial presentó un incremento en el saldo de cartera del 2.0 % al pasar de 9,728 millones de pesos en 2016 a 9,890 millones de pesos en 2017.
- El portafolio de este sector generó la mayor contribución a la colocación de recursos de la cartera de 1er piso de BANCOMEXT, con un monto de 39,252 millones de pesos, (27 % del monto de colocación total de la cartera de 1er piso). Asimismo, superó en un 10 % la derrama de recursos de 2016 que fue de 35,734 millones de pesos.
- El portafolio de operaciones potenciales de este sector al cierre de junio fue de 9,154 millones de pesos con 18 proyectos en estudio.
Telecomunicaciones
Durante el 2017 BANCOMEXT reforzó las acciones para apoyar a empresas que proporcionan servicios de tecnologías de la información, comunicación (incluida la banda ancha), telecomunicaciones y radiodifusión en la búsqueda de beneficios para toda la población. Los proyectos relevantes que destacan en este periodo son:
a) El financiamiento para el proyecto de Red Compartida a través de una línea de crédito sindicada por 4,250 millones de pesos, de un monto global por 17,750 millones de pesos. Este proyecto permitirá el transporte de datos de forma inalámbrica para optimizar el uso del espectro asignado, reducir precios a los usuarios finales, incrementar la cobertura, fomentar nuevos operadores en el mercado.
b) El apoyo de BANCOMEXT, conjuntamente con la banca comercial, al plan estratégico de inversiones de una empresa de telecomunicaciones por más de 3,000 millones de dólares (54,187 millones de pesos) en los próximos 7 años.
Con estos proyectos, BANCOMEXT está fomentando la modernización del sector y la inversión extranjera directa en el país por más de 4,500 millones de dólares en un periodo de 7 años. Al cierre de 2017 este sector reportó un saldo de cartera por 7,178 millones de pesos, superando en 9% el alcanzado en 2016 que fue de 6,610 millones de pesos y la derrama de recursos fue de 1,519 millones de pesos.
Industrias Creativas
La economía naranja representa una enorme oportunidad de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe; sin embargo, es crucial entender las necesidades específicas de dicha industria ya que comprende un sinfín de conceptos interconectados que sobrepasan los temas creativos pero que, en conjunto, derivan en la creación de un legado cultural de gran relevancia para cada región en el mundo.
Actualmente esta industria genera, en nuestro país, el 7.4% del PIB y 2 millones de empleos directos e indirectos. Cabe destacar que en México, 20% del turismo total corresponde al cultural y que nuestro país es el destino más competitivo para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América. Dada la diversidad de las características de cada industria, Bancomext desarrolló un esquema de apoyo dirigido al cine mexicano, considerando su historia nacional y reconocimiento internacional, su contribución en la economía nacional, el potencial exportable, partiendo del hecho de que es factible asimilar su comportamiento a un proyecto de inversión.
Nuestra institución ofrece productos y servicios que atienden las necesidades particulares de los agentes que participan en este sector,
entendiendo el flujo de efectivo propio de la industria, la necesidad de asegurar recursos financieros ya que existe una elevada expectativa de riesgo, especialmente en las etapas de pre-producción, producción y post-producción, así como una alta incertidumbre de flujos futuros. Más aún, este esquema contempla la necesidad de una estructura de crédito ad hoc, ya que la generación primaria y secundaria de efectivo ocurre en un periodo de aproximadamente cuatro años, siendo el productor el último en percibir ingresos.
En Bancomext se maneja una estructura de financiamiento a las industrias creativas considerando los escenarios posibles:
1) que el crédito se salde con los recursos de taquilla o
En caso de ocurrir esto último, se recurrirá a una garantía secundaria de pago a través de un portafolio de películas estabilizado o la generación de flujos de efectivo fijo a partir de su streaming.2) que se finiquite el saldo remanente a 24 meses, ya que los recursos de taquilla sobre cubren una parte de dicho crédito.
Cartas de Crédito
Durante 2017 BANCOMEXT continuó proporcionando el servicio de cartas de crédito a clientes con línea de crédito y a clientes de provisión de fondos, desde la asesoría hasta el seguimiento requerido para asegurar su emisión.
Los resultados obtenidos durante el 2017 fueron los siguientes:
- Se emitieron cartas de crédito por 5,541 millones de pesos a empresas de primer piso con línea calificada y con provisión de fondos incluyendo el sector público.
- El saldo reportado al cierre de 2017 fue de 5,419 millones de pesos.
- En lo referente al número de operaciones de las cartas de crédito emitidas, éstas se han mantenido en volumen debido a la mayor operatividad de clientes recurrentes.