Informe anual 2019
Financiamiento a Sectores Prioritarios
- Turismo
La industria Turística es uno de los motores que dinamizan la economía mundial, contribuyendo al desarrollo de nuestro país de manera directa, indirecta e inducida impactando las cadenas de valor y contribuyendo al PIB y al empleo.
Considerando la contribución económica del sector y su transversalidad, Bancomext profundizó su modelo sectorial turístico enfocado a desarrollar proyectos de inversión, relacionando e identificando corredores potentes de inversión y polos turísticos competitivos, así como destinos en donde se está desarrollando infraestructura hotelera para albergar turismo de negocio, salud, sol y playa. Como resultado de esta estrategia, el portafolio de créditos directos en Bancomext para inversión turística lo integran proyectos en 27 estados de la República.
Bancomext, en conjunto con la Banca Comercial, instrumentó el programa “Mejora Tu Hotel”, el cual se anunció en abril de 2016, y tiene la finalidad de modernizar la infraestructura hotelera. Dicho programa brinda apoyo al sector a través de la Banca Comercial con créditos hasta por 60 mdp, con tasas de interés competitivas, plazos que permitan la adecuada maduración de los proyectos de inversión, pero principalmente con el respaldo de BANCOMEXT.
Asimismo, para créditos por un monto mayor a 60 mdp, se apoyan directamente en primer piso por el área de Banca de Empresas. Desde su implementación hasta el primer semestre del 2019 se han autorizado, a través del Programa Mejora Tu Hotel, un total de 191 créditos tanto en primer y segundo piso por 5,456 mdp en total.
Durante 2019, se otorgaron apoyos crediticios a empresas del sector turismo por 14,770 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 8.4% con respecto al año anterior, estos apoyos son en primer y segundo piso. Se otorgó crédito a 2,246 empresas a través de las dos ventanillas.
Los apoyos de crédito otorgados al sector Turismo en primer piso durante 2019, permitieron concluir la construcción de 1,700 nuevas habitaciones en diferentes destinos del país. Lo anterior representa la creación de más de 2,500 nuevos empleos directos y 5,000 empleos indirectos.
El crédito canalizado en primer piso ha contribuido a fortalecer empresas en 27 estados de la República, distribuido en 44% a la zona sur del país, 37% a la zona del Pacífico y 13% a la zona centro.
Los indicadores de la cartera en primer piso para 2019 en el sector Turismo, fueron los siguientes:
- Dentro de los sectores estratégicos, el portafolio de Turismo fue el segundo más importante como saldo total y el más importante en número de contrapartes en la cartera total de crédito sector privado en Bancomext. En términos de saldo representó el 16.2% del total del portafolio de primer piso sector privado de la DGA de Banca de Empresas, equivalente 32,066 mdp, esto representó un incremento del 4.1% respecto a 2018 que fue de 30,736 mdp.
- El portafolio del sector generó la mayor contribución al número de empresas beneficiadas al cierre de 2019, equivalente a 114, lo que representa el 22.5% del total de empresas beneficiadas en la DGA de Banca de Empresas.
- El portafolio del sector generó una importante contribución sectorial a los ingresos por margen financiero y comisiones de la cartera de primer piso en Banca de Empresas con 812 mdp, equivalente a un 16.3% del total, reflejando la rentabilidad y calidad de un portafolio diversificado en contrapartes, segmentos, regiones, con duración a largo plazo y calificación de riesgo bajo.
- La colocación de recursos durante 2019 ascendió a 11,137 mdp.
Al cierre de diciembre de 2019, el comportamiento favorable del sector cerró con un portafolio de prospectos por un monto de 24,774 mdp con 55 proyectos en estudio.
2. Industria Maquiladora de Exportación (Naves Industriales)
El sector inmobiliario industrial ha tenido un desempeño sobresaliente en los últimos años, es por ello, que Bancomext continuó ofertando productos especializados para el desarrollo de infraestructura industrial en el país fomentando la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del empleo y la generación de divisas.
Durante 2019 Bancomext diversificó el portafolio del área de naves industriales con proyectos en oficinas sustentables. En el segmento de naves industriales se apoyaron inversiones de vehículos públicos con participación de Afores.
En materia de infraestructura industrial, Bancomext continuó participando con los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAS) que tienen inmuebles industriales en el país, La participación de Bancomext en este tipo de proyectos da confianza a los bancos internacionales para invertir en México.
Los indicadores de cartera al cierre de 2019, fueron los siguientes:
- En términos de saldo fue el tercer portafolio más importante a nivel sectorial, al contribuir con 32,066 mdp, monto que representó el 16.2% del total del saldo de cartera de primer piso sector privado, además de contar con un portafolio con una cartera sana.
- El portafolio de este sector generó la tercera mayor contribución al margen financiero más comisiones, por un monto de 578 mdp equivalente al 11.6% del total de ingresos de primer piso en Bancomext.
- El número de empresas beneficiadas fue de 96, contribuyendo en un 19.0% al número de empresas beneficiadas en forma directa, convirtiéndose en el segundo portafolio sectorial más importante.
- La colocación de recursos para el otorgamiento de apoyos financieros fue por 5,485 mdp.
Al cierre de 2019 el sector contó con una línea de prospectos de 10,304 mdp con 35 casos en estudio.
3. Industria Automotriz
Bancomext continuó apoyando a uno de los sectores con mayor participación en la balanza comercial de México, el Sector Automotriz y de Autopartes, otorgando financiamiento a las empresas y extendiendo el mismo a las cadenas de valor del sector, fortaleciendo la presencia de Bancomext como una herramienta de política económica para impulsar el desarrollo del país.
Entre los principales apoyos otorgados al sector se encuentra la ampliación de un crédito otorgado previamente a una compañía multinacional de neumáticos para automóviles, camiones, coches de carreras, aviones, maquinaria agrícola y maquinaria pesada, en San Luis Potosí con apoyos por 3,773 mdp, cuyo propósito fue complementar la inversión extranjera de la empresa en México, mediante el establecimiento de una planta maquiladora de neumáticos de alto valor agregado HVA (High-Value-Added), para su distribución en América del Norte y América Latina; impulsando la cadena de valor y la generación de más de 4,000 empleos directos e indirectos.
De esta forma Bancomext atiende a los participantes de la cadena de valor automotriz en todos sus niveles, fomentando el desarrollo de proveeduría nacional y el crecimiento de la planta productiva.
Los indicadores de cartera al cierre de 2019 para este sector fueron los siguientes:
- El saldo de cartera alcanzó un monto de 12,216 mdp del total de saldo de cartera de primer piso sector privado.
- La colocación de recursos durante el periodo fue de 20,116 mdp, con una contribución del 15.7% al monto de colocación total de Banca de Empresas, siendo el segundo monto de colocación más importante dentro del portafolio de créditos de primer piso.
- El número de empresas beneficiadas fue de 44, cifra que representó el 9.0% del total de empresas beneficiadas de manera directa en la DGA de Banca de Empresas.
- El sector generó ingresos por margen financiero más comisiones por 239 mdp.
- El portafolio de operaciones potenciales de este sector fue de 3,559 mdp con 18 proyectos en estudio.
4. Industria de Transporte, Logística y Aeroespacial
Durante 2019, Bancomext continuó apoyando con financiamiento al sector, principalmente en favor de las aerolíneas nacionales para la modernización y crecimiento de la flota con operaciones sindicadas y estructuradas; lo que permitió una mejor conectividad dentro del territorio nacional e internacional en beneficio del usuario.
Entre los principales apoyos a este sector se encuentran:
La inversión para habilitación de una nueva planta en Santa Catarina Nuevo León para una empresa dedicada a la fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento, con la generación de 90 nuevos empleos directos e incorporación de proveedores nacionales a su cadena de valor a través de apoyos por 641 mdp.
El financiamiento para la construcción y puesta en marcha de una planta aeroespacial de una empresa maquiladora de la industria aeroespacial en Hermosillo, Sonora a través de apoyos por 1,917 mdp. Esta planta tendrá como objetivo el maquinado de componentes de alta precisión para turbinas de avión con tecnología de punta “LEAP”, una nueva tecnología de GE con mayor eficiencia en el consumo de combustible para aviones de última generación, así como para la renovación de turbinas actuales; creando al menos 300 empleos directos altamente capacitados y 500 empleos indirectos.
El financiamiento para la modernización y crecimiento de flota aérea para la segunda aerolínea más importante de México, lo que permitirá una mejor conectividad dentro del territorio nacional e internacional en beneficio del usuario. Cabe señalar que la transacción es sindicada y estructurada a través de apoyos por 1,632 mdp.
También destaca el financiamiento a una empresa proveedora de servicios a instalaciones petroleras costa afuera por 2,367 mdp destinado a la construcción y adquisición de una nueva embarcación, con base en el contrato de prestación de servicios adjudicado por PEMEX en apoyo al fortalecimiento del Sector Hidrocarburos.
Adicionalmente Bancomext forma parte del Comité Nacional de Productividad, en el que se participa en interacción con otras dependencias gubernamentales y privadas, en cumplimiento a las directrices definidas por la Presidencia de la Republica, para mejorar la Productividad y Competitividad del Sector Aeroespacial.
Los indicadores de cartera reportados en 2019 por este sector, fueron los siguientes:
- El sector generó la mayor contribución a la colocación de recursos de la cartera primer piso Bancomext, con un monto de 29,640 mdp, monto que representó el 23.1% del monto de colocación total de la cartera de primer piso.
- El sector presentó un saldo de cartera por 13,921 mdp, 13.5% más que el mismo periodo del año anterior el cual fue de MXN 12,263 millones.
- El portafolio de sector generó una contribución al margen financiero más comisiones de 317 mdp y el número de empresas beneficiadas fue de 33 en el periodo.
El portafolio de operaciones potenciales de este sector al cierre de diciembre fue de 5,564.8 mdp de pesos con 20 proyectos en estudio.
5. Energía Tradicional y Energía Renovable
Bancomext ha impulsado al sector energía a través de financiamiento de mediano y largo plazo para el desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos en los subsectores de generación de energía y “Oil & Gas”.
En este sentido, Bancomext, en atención a las estrategias prioritarias del Gobierno Federal, durante el 2019 continuó apoyando proyectos de energías “limpias” (eólica, fotovoltaica) para fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que coadyuven a las metas de generación adquiridas por el país. Adicionalmente apoyó la adopción de tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorro a la población.
Bancomext participó en el financiamiento a las plantas solares de una empresa multinacional italiana que opera en el mercado de las energías renovables que generan ~1000 MW al sistema eléctrico nacional. La transacción ganó el premio de Latin Finance 2019: Renewable Energy Financing of the Year
Bancomext participó en el financiamiento del portafolio de 6 proyectos de una empresa francesa de energía que realiza actividades en los ámbitos de generación y distribución de electricidad, gas natural y energías renovables, que representan 721MW de energía renovable y que requirió de una sofisticada estructura financiera.
Bancomext participó en el primer financiamiento con base en reservas en México. Proyecto de una empresa de origen egipcio que ganó el concurso para la exploración y extracción del bloque Cárdenas-Mora, considerada como la nueva socia de Pemex. El proyecto pertenece a la primera ronda de farm outs, es la primera vez en México que se realizan este tipo de inversiones que son comunes a nivel global lo que demuestra la madurez del sistema financiera nacional.
Los resultados obtenidos en los principales indicadores al cierre de 2019 fueron los siguientes:
El saldo de cartera en este sector fue 32,113 mdp, monto que presentó el 16.3% del total del saldo de cartera de primer piso sector privado, convirtiéndolo en el portafolio más importante de los programas sectoriales de Bancomext. Asimismo, presentó un incremento del 12.4% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 28,565 mdp.
- El portafolio de este sector generó ingresos por margen financiero más comisiones por 918 mdp, ubicándolo como el portafolio más importante de los sectores prioritarios con una contribución del 18.5% del total de los ingresos generados por Banca de Empresas, así como un crecimiento del 21.2% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 757 mdp.
- En términos de colocación, este sector reportó un monto de 17,134 mdp, con una contribución del 13.3%, colocándolo como el tercer portafolio más importe de los sectores estratégicos.
- El número de empresas beneficiadas en este sector fue de 69 y su línea de prospectos fue de 22,477 mdp con 64 proyectos en estudio.
6. Telecomunicaciones
Durante 2019 Bancomext continuó reforzando las acciones para apoyar a empresas que proporcionan servicios de tecnologías de la información, comunicación (incluida la banda ancha), telecomunicaciones y radiodifusión en la búsqueda de beneficios para toda la población.
Al cierre de 2019 este sector reportó un saldo de cartera por 10,101 mdp, 12.7% más que el mismo periodo del año anterior que fue de 8,962 mdp, en términos de colocación reportó 1,081 mdp, ingresos por 275 mdp y 6 empresas beneficiadas.
7. Eléctrico – Electrónico
Durante 2019 Bancomext continuó apoyando el crecimiento y competitividad de las empresas que participan en los sectores eléctrico y electrónico con procesos de manufactura, maquila o servicios que formen parte de la cadena de exportación. El portafolio de este sector presentó un saldo de cartera de primer piso privado fue de 6,896 mdp, una derrama de recursos por 1,860 mdp, 6 empresas beneficiadas e ingresos por margen financiero más comisiones por 129 mdp.
Otros Sectores
La participación de las Direcciones Regionales de Banca de Empresas es fundamental para la atención del nuevo enfoque sectorial establecido por la alta Dirección. Esto implica que sus esfuerzos de promoción se dirijan a fomentar las exportaciones, sustituir importaciones e incrementar el grado de integración nacional, generar cadenas de valor, así como el crecimiento y la diversificación geográfica.
Los resultados de este nuevo enfoque son los siguientes:
Saldo de cartera por 66,177 mdp, monto que representó el 33.5% del saldo total de la cartera de primer piso sector privado.
La colocación de recursos financieros fue de 41,406 mdp, con una contribución del 32.2% del monto total de colocación para primer piso.
La contribución al ingreso por margen financiero más comisiones fue por 1,694 mdp, los cuales representaron el 34.0% del monto total de ingresos generados en primer piso.
El número de empresas beneficiadas pertenecientes a otros sectores de la industria fue de 131, los cuales representaron el 25.8% del total de empresas beneficiadas en primer piso.
El portafolio de operaciones potenciales de este sector al cierre de junio fue de 30,978 mdp con 108 proyectos en estudio.
- Dirección Regional Noreste/Otros Sectores
Durante 2019 la Dirección Regional Noreste continuó con el compromiso de atraer nuevos clientes, autorizar nuevas líneas de crédito, generar negocio nuevo con clientes actuales y promover ampliamente los productos financieros.
Los resultados del año fueron los siguientes:
El saldo de cartera alcanzado fue de 18,658 mdp en primer piso de sector privado.
La colocación de recursos financieros fue de 13,986 mdp.
La contribución a los ingresos por margen financiero más comisiones fue de 394 mdp.
El número de empresas beneficiadas durante el 2019 fue 33.
2. Dirección Regional Centro/Otros Sectores
Durante el 2019 la Dirección Regional Centro enfocó sus esfuerzos en brindar por medio de la promoción de los programas institucionales de crédito, apoyo a los clientes nuevos y clientes existentes dando como resultado incrementar el financiamiento a las empresas de otros sectores de la economía como comercio e industria manufacturera manteniendo el nivel de riesgo de calificación en rangos positivos.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
- El saldo de cartera de primer piso sector privado fue de 32,014 mdp.
- La colocación de recursos financieros fue de 16,208 mdp.
- La contribución al margen financiero de la institución fue por 774 mdp.
- El número de empresas beneficiadas fue de 53.
- Dirección Regional Occidente/Otros Sectores
Durante el ejercicio 2019 la Dirección Regional Occidente a través de la promoción y otorgamiento de apoyos financieros continuó fortaleciendo a las empresas mexicanas pertenecientes a otros sectores de la economía como el agropecuario, alimentos y bebidas, entretenimiento, industrias manufactureras fabricantes de papel y de vidrio.
Los resultados obtenidos en el año fueron los siguientes:
- El saldo de cartera fue de 10,784 mdp en primer piso sector privado.
- La colocación de recursos financieros fue de 8,216 mdp.
- La contribución al margen financiero de la institución fue por 296 mdp.
- El número de empresas beneficiadas fue de 20.
Las operaciones que se destacan en este periodo son:
El crédito sindicado otorgado a una empresa mexicana dedicada a la exhibición de películas por 700 mdd de los cuales Bancomext participa con 75 mdd. La empresa genera actualmente ventas por servicios de 900 mdd anuales y genera 26,000 empleos directos.
La participación de Bancomext en el crédito sindicado para una compañía mexicana dedicada a la fabricación de papel y empaques de cartón por 355 mdd de los cuales Bancomext participó con 50 mdd. La empresa incrementó sus exportaciones a 200 mdd anuales y da empleo directo a 11,000 personas.
En el caso de la multinacional mexicana que opera en la industria de proteínas alimentarias, gracias al apoyo de Bancomext a través del crédito sindicado por 470 mdd de los cuales la institución participó con 50 mdd para financiar sus inversiones en Capex, la empresa incrementó sus exportaciones para llegar a éstas a más de 900 mdd generando más de 11,000 empleos directos.
Con apoyo de Bancomext una de las empresas líderes de papel y empaque en México, logró financiar sus inversiones en Capex así como su nueva planta en Nuevo León, a través de un crédito sindicado por 470 mdd, de los cuales Bancomext participó con 50 mdd, la empresa ahora genera más de 420 mdd anuales y da empleos a más de 7,500 personas.
3. Cartas de Crédito
Durante 2019 Bancomext continuó proporcionando el servicio de cartas de crédito a clientes con línea de crédito y promocionando el servicio a clientes de provisión de fondos, desde la asesoría hasta el seguimiento requerido para asegurar su emisión.
En atención al comportamiento de los nuevos proyectos y por ende en el apoyo a la colocación de operaciones de cartas de crédito, el área de promoción del producto adicionalmente está implementando dos iniciativas a su alcance, la primera en la búsqueda de nuevas oportunidades con clientes actuales de la institución y segunda, a través de la capacitación del producto a los ejecutivos de promoción de negocio de Bancomext.
Los resultados obtenidos en 2019 fueron los siguientes:
- El saldo reportado fue de 1,092 mdp por cartas de crédito con riesgo y 530 mdp por cartas de crédito con provisión de fondos, haciendo un total de 1,623 mdp.
- En el rubro de colocación, se emitieron operaciones por un total de 6,020 mdp, integrado por 5,769 mdp por cartas de crédito con riesgo y por 251 mdp por cartas de crédito con provisión de fondos.
Los ingresos por comisiones cobradas en el periodo fueron por un total de 46 mdp integrado por 37 mdp por cartas de crédito con riesgo y por 9 mdp por cartas de crédito con provisión de fondos.
4. Sector Público
A efecto de atender de manera efectiva las necesidades de mercado empresarial mexicano, Bancomext llevó a cabo desde 2009 la reconversión de su enfoque en el otorgamiento de apoyos financieros, privilegiando la atención al sector privado y disminuyendo progresivamente los apoyos hacia el sector público. Sin embargo, en 2016 la empresa energética más importante de México solicitó apoyo a la Banca de Desarrollo para complementar su integración horizontal en nuevos mercados como el aprovechamiento de gas, urea y fertilizantes, liquidando el crédito en el primer semestre de 2017.
Derivado de lo anterior, el saldo de cartera del sector público fue de 5,597 mdp manteniendo la atención y el financiamiento hacia el sector privado. El comportamiento del sector público se muestra en la siguiente gráfica:
