Informe anual 2019
Factoraje
Factoraje Internacional
El Programa de Factoraje Internacional ofrece a las empresas exportadoras mexicanas liquidez sobre sus cuentas por cobrar por concepto de ventas de exportación y al mismo tiempo, les ayuda a mitigar el riesgo que implica vender a un cliente en el extranjero.
En 2019 el Programa registró una derrama de recursos por $12,695 millones de pesos y un saldo de $2,559 millones de pesos, beneficiando a 215 empresas distribuidas de la siguiente manera:
| Plataforma | Empresas 2019 |
|---|---|
|
PrimeRevenue |
110 |
|
FCI |
95 |
|
Import |
10 |
|
Total |
215 |
Al cierre de 2019 se financiaron un total de 32,732 facturas, pertenecientes a 40 países importadores a lo largo del mundo.
-
Proveedores
Programa permite a Bancomext financiar las cuentas por cobrar de las empresas proveedoras de las grandes empresas exportadoras. Con cifras de 2019 el programa registró un saldo por $1,923 millones de pesos; la colocación por su parte ascendió a $8,066 millones de pesos apoyando a un total de 435 empresas proveedoras de 562 afiliadas.
En 2019 se creó una plataforma propia del banco y para finales del año se comenzó a trabajar en la migración de la operación a ésta.
2. Garantía Factoraje Internacional
Este programa de garantía consiste en el financiamiento de cuentas por cobrar de empresas mexicanas con ventas de exportación a través de Intermediarios Financieros Nacionales, ofreciendo a estos una garantía hasta del 100% para compradores en el extranjero previamente calificados por Bancomext, brindando capital de trabajo. El programa permite a los proveedores obtener financiamiento a tasas preferentes en la modalidad “sin recurso” y sin notificar al cliente.
Dicho programa registró una colocación de $1,544 millones de pesos durante el ejercicio 2019. El saldo por su parte se ubicó en $642 millones de pesos en el mismo periodo.
3. Garantía de Comercio Exterior
El programa consiste en garantizar a Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios domiciliados en el extranjero, para cubrir el riesgo de incumplimiento de pago sobre los financiamientos que otorguen a sus clientes importadores de bienes y servicios mexicanos. Durante 2019, se garantizó un financiamiento por 8.5 mdd para una empresa norteamericana con una subsidiaria en Coahuila; dicha operación incrementó el saldo de la garantía casi al doble, quedando en 176 millones de pesos.
- Cartas de Crédito con Bancos Internacionales
Las Cartas de Crédito son un instrumento de comercio exterior ligado a los compromisos de las empresas, que permiten acceso a un mayor número de mercados. Como resultado de la estrategia de Bancomext como proveedor de este servicio y la promoción permanente realizada con la banca internacional, en 2019 se registró un saldo de $9,011 millones de pesos.
Actualmente se cuenta con 100 líneas de riesgo contraparte calificadas con bancos internacionales correspondientes a 36 países. Más del 60% de las operaciones de este producto son realizadas con bancos considerados de 1er nivel.
4. Alianzas Estratégicas
Durante 2019 BANCOMEXT a través de la DGA de Instituciones Financieras participó en diversos eventos de promoción nacionales e internacionales, algunos como el 14º Congreso Exporta, el Congreso de Comercio Exterior COMCE, la inauguración del Centro Internacional de Negocios de la Secretaría de Economía, Fintech week, la Semana Nacional de Educación Financiera, el Foro Iberoamericano de Garantías de REGAR.
Por otro lado, en este año se firmó un convenio de colaboración, de la mano de NAFIN, con la Asociación de Bancos de México (ABM), con objeto de apoyar a pequeñas y medianas empresas a través de un nuevo modelo del programa de garantías.
5. Portal www.bancomext.com
El portal de Bancomext en Internet se mantiene actualizado para seguir siendo la principal herramienta electrónica de promoción y difusión de los productos y servicios. Durante 2019 se recibieron 1,038,241 visitas a la página, destacando las siguientes:
| No. | Top 5 | Visitas |
|---|---|---|
|
1 |
Cartas de Crédito |
30,989 |
|
2 |
Factoraje Internacional de Exportación |
24,134 |
|
3 |
Cartas de Crédito Stand-By |
15,761 |
|
4 |
Cartas de Crédito Exportación |
15,153 |
|
5 |
Cartas de Crédito Importación |
13,528 |
|
6 |
Otros |
25,724 |
Adicionalmente, el portal ofrece servicios de banca electrónica, por lo que el mismo se ha convertido en un portal no solo informativo, sino transaccional.
6. PyMEX BANCOMEXT
Dentro del portal de Bancomext se tiene una página dedicada a las Pymex (Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras) bancomext.com/pymex/, donde se observaron 99,840 visitas, destacando las siguientes:
| No. | Top 5 | Visitas |
|---|---|---|
|
1 |
Financiamiento |
4,350 |
|
2 |
Cursos Educación Financiera |
1,692 |
|
3 |
Calculadora |
1,560 |
|
4 |
Información Sectorial |
948 |
|
5 |
Asesoría PYMEX |
945 |
|
6 |
Otros |
2,319 |
Adicionalmente, se cuenta con la App Bancomext PyMEX dedicada a la atención de las PyMEX, donde se observaron 24,765 visualizaciones de pantalla, siendo las más visitadas
| No. | Top 5 | Visitas |
|---|---|---|
|
1 |
Financiamiento |
4,350 |
|
2 |
Cursos Educación Financiera |
1,692 |
|
3 |
Calculadora |
1,560 |
|
4 |
Información Sectorial |
948 |
|
5 |
Asesoría PYMEX |
945 |
|
6 |
Otros |
2,319 |
Por su parte, el Centro de Contacto Telefónico mediante el número 800-EXPORTA atendió 1,456 llamadas destacando aquellas específicas sobre los productos y servicios financieros; como el Crédito PyMEX, Cartas de Crédito y Factoraje Internacional.
| No. | Top 10 | Llamadas |
|---|---|---|
|
1 |
Transferencia |
433 |
|
2 |
Asesoría |
271 |
|
3 |
No se logró la llamada |
208 |
|
4 |
Financiamiento |
105 |
|
5 |
Errores |
101 |
|
6 |
Otros (Carats de crédito, crédito PyMEX, Factoraje) |
301 |
7. Estrategia PYMEX BANCOMEXT y el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior (IFFCE)
La estrategia PyMEX BANCOMEXT consiste en la aproximación con las pequeñas y medianas empresas que participan en el comercio exterior mexicano. En el marco de la estrategia se desarrolla el IFFCE, que consta de 4 ejes principales:
-
Información: proporciona a las empresas un sitio para consulta de información en temas financieros relacionados con el comercio exterior:
- Análisis económicos
- Información sectorial
- Artículos seleccionados de información financiera para el comercio exterior
- Links de interés nacional e internacional
- 2 e_books: Factoraje y Guía Financiera para el Exportador
- En 2019 se implementaron los Boletines mensuales, con tips para las PyMEs de temas de negocios y comercio exterior, se enviaron 10 boletines.
- Asesoría Personalizada: atención individual a empresarios mediante stand institucional en eventos, llamadas telefónicas, participación en conferencias, etc.
- Herramientas de Análisis y Diagnóstico: contenido específico enfocados a temas financieros y crediticios.
- Capacitación: especializada en materia financiera y comercio exterior a través de plataformas e-learning o presencial, con 15 cápsulas de educación financiera y 30 cursos en línea sobre temas financieros y gerenciales.
Los medios de distribución de la oferta del IFFCE son:
- El portal de bancomext.com
- El portal de bancomext.com/pymex
- La plataforma electrónica para capacitación en línea aulavirtualbancomext.com
- Eventos en los que participa Bancomext.
- APP Bancomext PyMEX
Los resultados reportados por este Instituto son los siguientes:
- Se registraron 1,621 nuevos usuarios inscritos en aulavirtualbancomext.com de enero a diciembre de 2019.
- Se ha otorgado capacitación y atención personalizada a aproximadamente a 192 personas físicas y morales mediante la participación en diversos eventos, llamadas telefónicas y vinculación con otros organismos como NAFIN
En resumen: La Dirección General Adjunta de Instituciones Financieras logró en 2019 a través de sus productos financieros un saldo total de $65,337 millones de pesos. Asimismo, se dio apoyo a 4,486 empresas pequeñas y medianas en su mayoría, participantes en el comercio exterior, turismo y generadoras de divisas; buscando así cumplir con el mandato de Bancomext.
La Dirección continúa con la promoción frente a los intermediarios financieros tanto nacionales como extranjeros; se prevén incrementos e incorporación de nuevas líneas, así como análisis de prospectos y nuevas operaciones para hacer frente a las nuevas metas establecidas.
| Empresas beneficiadas | ||
|---|---|---|
|
Productos |
2018 |
2019 |
|
Garantías |
3,524 |
3,774 |
|
Fondeo |
598 |
497 |
|
Factoraje |
234 |
215 |
|
TOTAL PYMEX |
4,356 |
4,486 |
