Ciudad de México, 26 de noviembre de 2025.
- La operación se realizó por un monto total de 5,700 millones de pesos y es la primera en línea con el nuevo Marco de Financiamiento Sostenible.
El Banco Nacional de Comercio Exterior realizó una exitosa colocación de certificados bursátiles (Cebures) con temática sostenible por un monto total de 5,700 millones de pesos.
Estos recursos garantizarán los programas de financiamiento a las empresas mexicanas de todo el país, así como de proyectos sustentables de impacto ambiental y social, para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono. La transacción se colocó a una tasa variable de TIIE de fondeo más de 23 puntos base y a un plazo de 3.5 años, un punto base por debajo del precio inicial (IPT).
La operación alcanzó una demanda total de 8,016 millones de pesos, equivalente a 1.41 veces el monto emitido, lo que refleja la fuerte confianza de los inversionistas en Bancomext y en la dirección estratégica del gobierno federal hacia un futuro más sostenible. Esta operación obtuvo las mejores calificaciones crediticias del mercado nacional por parte de las agencias Fitch Ratings y HR Ratings, lo que subraya la solidez financiera de la institución.
La transacción contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Scotiabank y Santander, quienes participaron como intermediarios colocadores de la emisión.
Se trata de la primera transacción en línea con el nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, asegurando que las inversiones contribuyan de manera significativa a la sostenibilidad, siguiendo los lineamientos de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible.
De este modo, Bancomext refuerza su compromiso con los principios de sostenibilidad, inclusión financiera y desarrollo social. Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos que no sólo tengan un impacto ambiental positivo, sino que también promuevan el acceso a servicios esenciales para las comunidades más vulnerables y contribuyan a la reactivación económica y la creación de empleos en sectores estratégicos alineados con el Plan México.
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