Informe Anual 2016
Impulsando la formación de capital y la productividad en México.
Estados Financieros Descargar
Mensaje del Director
Francisco N. González Díaz
México es uno y muchos a la vez; es un país polifacético en recursos, cultura e identidad…
México es uno y muchos a la vez; es un país polifacético en recursos, cultura e identidad donde convergen múltiples realidades con potencial de transformarse en un sinfín de oportunidades. La riqueza en recursos naturales, la diversidad de ecosistemas, sus más de 60 lenguas indígenas coexisten con una infraestructura moderna y tecnología de punta, una gran capacidad intelectual y creativa, una vigorosa dinámica exportadora y sólidas relaciones internacionales.
México es uno y muchos a la vez; es un país polifacético en recursos, cultura e identidad donde convergen múltiples realidades con potencial de transformarse en un sinfín de oportunidades. La riqueza en recursos naturales, la diversidad de ecosistemas, sus más de 60 lenguas indígenas coexisten con una infraestructura moderna y tecnología de punta, una gran capacidad intelectual y creativa, una vigorosa dinámica exportadora y sólidas relaciones internacionales.
Las reformas estructurales en las áreas de energía, sector financiero, educación, competitividad y telecomunicaciones fueron aprobadas en 2013 y 2014. Dichas reformas contribuirán a mejorar el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo al generar mayor inversión y empleo, así como al incorporar nuevas tecnologías, reducir los costos de producción e incrementar la productividad y la competencia. En particular, la reforma financiera permitirá incrementar la penetración financiera, la de energía atraerá inversión extranjera y la de telecomunicaciones redundará en mayor competencia y menores tarifas.
No obstante los shocks externos, el PIB de México se ubicó en 2.3%, con una inflación controlada y un tipo de cambio que absorbe la volatilidad del entorno internacional y de los flujos de capital. En este año, las exportaciones totales ascendieron a 374 mil mdd. Destaca la estabilidad de las exportaciones petroleras mientras que las no-petroleras mostraron poca dinámica durante la mayor parte del año.
Entre los logros de BANCOMEXT a lo largo del año, destaca el haber sido la Institución líder de la Banca de Desarrollo en otorgamiento de crédito, con un crecimiento anual del 26.7%. Cabe señalar que este crecimiento no se desprende únicamente del aumento en el número de créditos sino de la ampliación de la cartera a sectores prioritarios. Además:
- Se emitió un bono subordinado por un monto de 700 millones de dólares a 10 años en los mercados internacionales, el cual fortalece el ICAP.
- El saldo total de cartera al sector privado creció en un 19.5% con respecto al 2015, situándose por encima de 225 mil millones de pesos.
- La cartera vencida fue sólo del 1.1%.
- Se dio apoyo a 4,605 empresas de las cuales el 90.8% son Pymes, y
- El índice de capitalización alcanzó el 19.02%
Con estos resultados, Bancomext demuestra su fortaleza y capacidad de adaptación a las necesidades coyunturales a lo largo de sus, ya casi, 80 años. Por esto, resulta de vital relevancia esforzarnos día con día como institución para conservar raíces fuertes y resistentes que nos permitan aprovechar los cambios nacionales e internacionales que se susciten y encauzar el trabajo hacia la ampliación de horizontes a economías de otras regiones del mundo.
En este Informe Anual 2016 se desarrollan las actividades emprendidas en el año y se concentran las cifras y datos más representativos que obtuvo Bancomext.
En este 2017, nos enfocaremos a diversificar nuestros productos y servicios, encontrar nichos comerciales, velar por dar apoyo a sectores que no han sido atendidos y acompañar a los agentes participantes en el comercio exterior a lograr una mejor oferta, productividad y competitividad en su quehacer profesional. Continuaremos trabajando con otras instituciones financieras bancarias y no bancarias en busca de expandir la red de inversionistas y agentes participantes del comercio en México para contribuir a la internacionalización y consolidación de las cadenas globales de valor.
Empezamos este 2017 con la firme convicción de experimentar y explorar más allá del horizonte, de salir de zonas de confort sin descuidar los resultados que se han labrado a lo largo del tiempo.
2017 se vislumbra como una ventana llena de oportunidades y, seguramente, varios retos. No obstante, nos sostendremos de los resultados positivos labrados a lo largo del tiempo y construiremos juntos nuevos caminos para hacer frente a las vicisitudes venideras.
Consejo Directivo
Consejeros Serie “A”
| Propietarios | Suplentes |
| Dr. José Antonio Meade Kuribreña | Mtro. Emilio Suárez Licona |
| Dr. Ildefonso Guajardo Villareal | Lic. María del Rocío Ruíz Chávez |
| Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa | Lic. Ricardo Aguilar Castillo |
| Mtra. Claudia Ruíz Massieu Salinas | Mtra. María Eugenia Casar Pérez |
| Lic. Pedro Joaquín Coldwell | Dr. César Emiliano Hernández Ochoa |
| Mtra. Vanessa Rubio Márquez | Dr. Alberto Torres García |
| Lic. Fernando Galindo Favela | Act. Alejandro Sibaja Ríos |
| Mtro. Juan Carlos Baker Pineda | Mtra. Rosaura Virginia Castañeda Ramírez |
| Act. Jesús Alan Elizondo Flores | Lic. Raúl Joel Orozco López |
Consejeros Serie “B”
| Propietarios | Suplentes |
| Act. Juan Pablo Castañon Castañon | Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther |
| Pendiente de designar | Lic. Arturo Pérez Behr |
| Lic. Manuel Herrera Vega | Lic. Enrique Guillén Mondragón |
| Ing. Enrique Solana Sentíes | Lic. Juan Gilberto Marín Quintero |
Consejeros Independientes de la Serie “B”
| Dr. Carlos Leopoldo Sales Sarrapy | C.P.C Jaime Enrique Espinosa de los Monteros |
Comisarios
| Propietarios | Suplentes |
| Lic. Rodrigo Alfonso Sánchez Mújica | Lic. Fidel Ramírez Rosales |
| C.P. Carlos Aguilar Villalobos | C.P. Roberto Mateos Cándano |
Secretaría del Consejo Directivo
| Secretario | Prosecretario |
| Lic. María Elsa Ramírez Martínez | Lic. Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini |
Directivos
Francisco N. González Díaz
Director GeneralA partir del 1º de febrero de 2017Jorge Mauricio Di Sciullo Ursini
Director General Adjunto Jurídico y FiduciarioFernando Hoyo Oliver
Director General Adjunto de FomentoRebeca Esther Pizano Navarro
Directora General Adjunta de Banca de EmpresasMiguel Ángel Ochoa Salas
Director General Adjunto de CréditoMiguel Siliceo Valdespino
Director General Adjunto FinancieroRicardo E. Ochoa Rodríguez
Director General Adjunto de Relaciones Institucionales e InternacionalesSergio Forte Gómez
Director General Adjunto de Relación con Inversionistas y Banco de Proyectos de InversiónEmeterio Barrientos Romero
Encargado del Despacho de la Dirección General Adjunta de Administración y FinanzasVíctor Manuel Jiménez García
Director de Contraloría InternaJuan Carlos Álvarez Chavira
Director de Administración de RiesgosMarco Antonio D. Carrera Santa Cruz
Director de Comunicación SocialJosé Alfonso Medina y Medina
Director General Adjunto de Auditoria InternaSergio Samuel Cancino y León
Titular del Órgano Interno de ControlGobierno Corporativo
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C. cuenta con un Sistema de Control Interno, que se fundamenta en su estructura de gobierno corporativo, misma que está compuesta por el Consejo Directivo, así como por diversos comités que toman decisiones sobre los diferentes temas de la operación institucional como son: la administración integral de riesgos, la actividad crediticia, los servicios de inversión, los recursos HUMANOS y desarrollo institucional, los sistemas informáticos, la auditoría y el control interno; además cuenta con la evaluación periódica que realizan diferentes instancias de fiscalización que apoyan en el desarrollo de la gestión de la Institución.
El establecimiento y mantenimiento del control interno es responsabilidad de la Dirección General de BANCOMEXT, así como de sus órganos de gobierno, de los funcionarios y empleados de la Institución. El cumplimiento, supervisión y actualización del control interno es una práctica continua y periódica en los procesos y en las áreas de la Institución.
El Comité de Auditoría es un órgano dependiente del Consejo Directivo que se encarga de evaluar y dar seguimiento a la actividad institucional en el marco del Sistema de Control Interno (SCI), está conformado por consejeros independientes y cuenta con la participación de los comisarios.
De acuerdo con lo anterior y en atención a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, BANCOMEXT cuenta con el Modelo Institucional de Control Interno (MICI) el cual fue actualizado y aprobado por el Consejo Directivo en noviembre de 2016, mismo que incluye objetivos y lineamientos que tienen el propósito de establecer el marco general para que el personal de la Institución lleve a cabo la implementación del SCI en las áreas y procesos de su competencia. Los elementos del modelo se describen en el siguiente gráfico.
Objetivos
- Operaciones
- Información
- Cumplimiento
Componentes
- Entorno de control
- Evaluación de riesgos
- Actividades de control
- Sistema de información y comunicación
- Actividades de monitoreo y supervisión
Estructura de identidad
- Dirección General y DGAs
- Direcciones de área
- Área operativa
- Funciones
Además cuenta con la evaluación periódica que realizan diferentes instancias de fiscalización que apoyan en el desarrollo de la gestión de la Institución.
Entorno Económico
El entorno internacional estuvo marcado por retos y una coyuntura compleja
El entorno internacional en 2016 implicó grandes retos derivados de las dificultades que representan la baja en el crecimiento económico e inflación de los países desarrollados, el comercio mundial e inversión, así como una mayor incertidumbre política y volatilidad a partir del Brexit y el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
EU mostró debilidad en sectores claves como el industrial y el exportador. Las cotizaciones internacionales del petróleo siguen en niveles bajos, más un tipo de cambio en niveles históricamente altos han provocado fuertes presiones sobre las finanzas públicas.
La economía china continuó siendo el soporte del crecimiento mundial, aunque su nivel de expansión de 6.7% volvió a ser menor que el año anterior. Ante esto, el gobierno chino aceleró su estrategia de llevar al país hacia una economía basada en los servicios y consumo, siendo menos dependiente de las importaciones de materias primas. Esta transición enfrenta los retos de reestructurar la economía, reducir su dependencia del crédito y aceptar un crecimiento moderado en el corto plazo a cambio de tener un crecimiento sostenible en el largo; de no darse esta transición pronto, se vislumbran riesgos de liquidez por el alto endeudamiento interno que mantienen las empresas chinas.
La incipiente reactivación económica en la zona del euro continuó con un crecimiento de 1.7%, debido a los bajos precios del petróleo, una leve expansión fiscal y una política monetaria acomodaticia; en tanto que la menor confianza de los inversionistas fue un inhibidor de la actividad económica, esto debido a la incertidumbre posterior al voto a favor del Brexit.
La economía mexicana se sobrepuso a la volatilidad del entorno internacional y políticas restrictivas
México cerró el 2016 con un crecimiento de 2.3% que, aunque menor al estimado a principio de año, fue muestra de la resistencia de la economía a los shocks externos, con una inflación bajo control y un tipo de cambio que absorbió la volatilidad del entorno internacional y de los flujos de capital.
En un contexto internacional de bajo crecimiento del comercio internacional, México también disminuyó su dinámica exportadora aunque mantuvo niveles elevados de exportaciones, lo que lo ubicó como una potencia exportadora de manufacturas. En el 2016, las exportaciones ascendieron a 374 mil mdd; las exportaciones petroleras se estabilizaron en un nivel bajo ante una menor plataforma de producción pero se observó un avance en las cotizaciones internacionales del crudo.
Las reformas estructurales en las áreas de energía, educación, competitividad, telecomunicaciones y sector financiero aprobadas en 2013 y 2014, iniciaron su implementación en 2015 y continúan al día de hoy con las licitaciones en el área de energía. Esto contribuirá a mejorar el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo al generar mayor inversión y empleo, así como al incorporar nuevas tecnologías, reducir los costos de producción e incrementar la productividad y la competencia.
En particular, la reforma energética será un factor clave para reducir los costos de energía más allá de la coyuntura de precios actual. Igualmente, atraerá la inversión de nuevos actores en el sector, además de que generará mayor eficiencia y autonomía de gestión para Pemex y la CFE. A su vez, la reforma financiera permitirá incrementar la penetración financiera y la de telecomunicaciones redundará en mayor competencia y menores tarifas.
BANCOMEXT en Cifras
Financiamiento al Sector Privado
mdp
Crecimiento del 19.5% comparado con 2015
Número de Empresas Apoyadas
Empresas Apoyadas
De las cuales el 90.8% son PyMEs
Solidez de Capital
ICAP Neto
ICAP Básico
Saldo de Cartera Vencida
Del total de la Cartera
Sectores Estratégicos
Crecimiento 2012-2016
TurismoCrecimiento0 %
Naves IndustrialesCrecimiento0 %
EnergéticoCrecimiento0 %
Transporte y logísticaCrecimiento0 %
Eléctrico - electrónicoCrecimiento0 %
AutomotrizCrecimiento0 %
Minero - metalúrgicoCrecimiento0 %
Otros sectoresCrecimiento0 %
Estrategia de Negocios
Misión
Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en su caso la internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados.
Visión
Ser el principal impulsor del desarrollo del Comercio Exterior, a través de la innovación y calidad, con gente comprometida y guiada por valores compartidos.
Objetivos y estrategias
El Programa Institucional de BANCOMEXT 2013-2018 se encuentra alineado y en total congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional del Financiamiento del Desarrollo 2013-2018. Este documento es una herramienta de política económica fundamental que coadyuva a la estrategia nacional para llevar a México a su máximo potencial, mediante la cobertura de las necesidades financieras de los sectores altamente exportadores y generadores de divisas que no son cubiertas por la banca comercial.
Objetivos
Con este enfoque, BANCOMEXT estableció 5 objetivos y 5 estrategias orientadas al cumplimiento de su mandato institucional, así como 5 indicadores que permiten registrar resultados y dar seguimiento a las acciones emprendidas.
1
Aumentar las exportaciones y la generación de divisas a través del financiamiento complementario a las empresas.
2
Incrementar la productividad de las empresas y su modernización con financiamiento para sus importaciones.
3
Promover a las empresas mexicanas en su internacionalización con financiamiento.
4
Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones impulsando el acceso de las empresas medianas y pequeñas al financiamiento.
5
Impulsar la inversión extranjera en México a través del financiamiento complementario.
Estrategias
1
Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un modelo sectorial especializado.
2
Apoyar a un mayor número de PyMEs para su integración a las cadenas de valor del comercio exterior.
3
Apoyar las exportaciones de las empresas a través de productos Eximbank para diversificar mercados internacionales.
4
Promover la coordinación con agencias y de desarrollo nacionales y extranjeras para fomentar el comercio exterior de México.
5
Fortalecimiento Institucional.
Indicadores
1
Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT al Sector Privado, para Objetivos 1 al 5
Mide el crecimiento en el saldo de la cartera otorgada al sector privado a través de primer piso, intermediarios financieros, garantías, crédito impulsado y bursatilizaciones de cartera, con base 2013=100, en 2016 alcanzó 305, un 174% de avance con respecto a la meta para el 2018 que es de 218.
Mide el crecimiento en el saldo de la cartera otorgada al sector privado a través de primer piso, intermediarios financieros, garantías, crédito impulsado y bursatilizaciones de cartera, con base 2013=100, en 2016 alcanzó 305, un 174% de avance con respecto a la meta para el 2018 que es de 218.
2
Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT adicional al crecimiento del PIB, para Objetivos 1 al 5
Mide el ritmo de crecimiento del financiamiento de BANCOMEXT por encima del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, con base 2013=1 y meta de 3.7 para 2018, rebasó 4.5 veces esta meta al alcanzar el 16.8 al cierre de 2016.
Mide el ritmo de crecimiento del financiamiento de BANCOMEXT por encima del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, con base 2013=1 y meta de 3.7 para 2018, rebasó 4.5 veces esta meta al alcanzar el 16.8 al cierre de 2016.
3
Financiamiento empresarial con mayor plazo, para Objetivos 1 al 5
Mide el plazo del financiamiento que BANCOMEXT otorga al sector empresarial, planteándose la meta de 80 meses para 2018, resultó muy superior a este parámetro al promediar 101 meses en 2016.
Mide el plazo del financiamiento que BANCOMEXT otorga al sector empresarial, planteándose la meta de 80 meses para 2018, resultó muy superior a este parámetro al promediar 101 meses en 2016.
4
Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT dirigido a Inversión, para Objetivos 1 al 5
Mide la proporción del crédito otorgado por BANCOMEXT que son destinados a la inversión de las empresas, con meta del 50% para 2018, representó el 88% en 2016.
Mide la proporción del crédito otorgado por BANCOMEXT que son destinados a la inversión de las empresas, con meta del 50% para 2018, representó el 88% en 2016.
5
Atención a micros, pequeñas y medianas empresas, para Objetivos 2 y 4
Mide la proporción del número de micros, pequeñas y medianas empresas privadas atendidas sobre el número total de empresas privadas atendidas, fue del 91% en 2016 rebasando la meta del 80% para 2018.
Mide la proporción del número de micros, pequeñas y medianas empresas privadas atendidas sobre el número total de empresas privadas atendidas, fue del 91% en 2016 rebasando la meta del 80% para 2018.
Como se demuestra con estos resultados, BANCOMEXT está cumpliendo con su programa propuesto; sin embargo, la Institución tiene muy claro que se debe continuar el esfuerzo para maximizarlos, manteniendo la sólida posición de BANCOMEXT y su contribución a la economía.
Administración Integral de Riesgos
BANCOMEXT ha hecho un mejor uso de capital en el crédito otorgado, dado que los ASR Totales tuvieron un crecimiento anual de 23% en 2016.
BANCOMEXT adoptó una política de exposición prudencial al Sector Privado con un financiamiento máximo de 170 mdd por Grupo Económico.
Se ha mantenido la buena calidad crediticia con una estructura de saldos para los créditos calificados en R1-R3* que es superior a 89%
Calidad de la Cartera
*Metodología interna
Capital Económico de Crédito
El VaR de Crédito como proporción de la Cartera Empresarial pasó de 5.3% a 3.7% durante 2012-2016, debido a una menor concentración en la cartera y una menor propensión al deterioro en la matriz de transición. Lo anterior propició una menor Pérdida No Esperada (Capital Económico de Crédito).
La concentración ha disminuido gradualmente, resultado de un incremento en la participación del número de empresas de igual tamaño respecto al total de empresas. El monto máximo representó 51% del límite regulatorio al cierre de 2016.
Índice de GINI
Índice de HERFINDAHL
Participación del Portafolio del Sector Privado
Los Portafolios Estratégicos más importantes en cuanto a participación de saldo fueron Turismo (20.0%), Naves Industriales (15.6%) y Energía (11.6%).En cuanto a menor nivel de riesgo fueron Naves Industriales (R1), Automotriz (R2), Telecomunicaciones (R3) y Turismo (R3).
DIC 2016
El riesgo de la posición de la Mesa de Dinero es bajo debido a que el portafolio está integrado por papel gubernamental a tasa variable y a descuento.
Mesa de Dinero (millones de pesos)
Tipo de Emisor
Tipo de Tasa
La posición de derivados con fines de negocio está integrada por la venta a clientes y compra de coberturas, sobre opciones de tasa de interés (CAP´s), la cual, se encuentra cerrada y por swaps de tasa en donde se recibe un diferencial en la tasa fija.
Posición Opciones y Swap de Negocio Diciembre 2016
Marca a Mercado
| Derivados de negocio (millones de pesos) | Posición Corta | Posición Larga | Total | Neto Primas | Cobertura |
| Opciones de Tasa | -6.6 | 6.6 | 0.0 | 2.4 | Económica |
| Opciones de Divisa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Total Derivados de negocio | -6.6 | 6.6 | 0.0 | 2.4 |
Marca a Mercado
| Swap de negocio (millones de pesos) | A Recibir | A Entregar | Total | Línea de Crédito | Cobertura |
| Interest Rate Swaps Cliente | 992.5 | 823.7 | 168.8 | 557.9 | Económica |
| Interest Rate Swaps Banco | 823.7 | 923.9 | -100.2 | ||
| Total Derivados de negocio | 1,816.2 | 1,747.6 | 68.6 |
El Perfil de Riesgos BANCOMEXT
Tablero integral de riesgos
Crédito
| Negocios | Crédito | Mercado | Liquidez | No Discrecionales |
| Calificación | ||||
| Sectores estratégicos | Bajo | — | — | Bajo |
| Otros sectores | Medio | — | — | Bajo |
| Descuento | Bajo | — | — | Bajo |
| Cartas de crédito | Medio | — | — | Bajo |
| Garantías | Medio | — | — | Bajo |
| Otras líneas de crédito | Bajo | — | — | Bajo |
| Subtotal | Bajo | — | — | Bajo |
Mercados y Tesorería
| Derivados y cambio | Bajo | Bajo | — | Bajo |
| Mesa de dinero | Bajo | Bajo | — | Bajo |
| Inv. Moneda Ext. | Bajo | Bajo | — | Bajo |
| Inv. Moneda Nac. | Bajo | Bajo | — | Bajo |
| Tesorería | Bajo | Muy Bajo | Medio | Bajo |
| Subtotal | Bajo | Muy Bajo | Medio | Bajo |
| Calificación Tipo de Riesgo | Bajo | Muy Bajo | Medio | Bajo |
| Calificación Final | B | Bajo | ||
Modelo de Negocios
Financiamiento Total
Saldo total de cartera de crédito
19.6%
Incremento con respecto al año anterior
Composición de cartera total al cierre del año (millones de pesos)
En el sector privado, el financiamiento ascendió a 225,437 millones de pesos, que significa un crecimiento del 15.6% en términos reales.
El saldo de crédito inducido otorgado por BANCOMEXT en 2016, incluyendo avales, garantías, cartas de crédito, se incrementó 7% en términos reales al pasar de 37,334 a 41,149 millones de pesos, mientras que el saldo del crédito otorgado a través de Intermediarios Financieros pasó de 18,208 a 25,261 millones de pesos, lo que representa un aumento del 34.2% en términos reales.
Composición de la Cartera en Pesos (millones de pesos)
Composición de la Cartera en Moneda Extranjera (millones de dólares)
Financiamiento Primer Piso
Contribución de los sectores estratégicos al Saldo de Cartera primer piso Sector Privado (millones de pesos)
El saldo de cartera de primer piso sector privado se incrementó en 16.89%, al pasar de 143,717 mdp en 2015 a 167,996 mdp en 2016 (incluye cartas de crédito con provisión de fondos).
Contribución de los Sectores Estratégicos al Número de Empresas Beneficiadas en Primer Piso
El número de Empresas Beneficiadas presentó un incremento del 5% al pasar de 1,216 en 2015 (725 Empresas Beneficiadas indirectamente) a 1,278 en 2016 (incluye 787 Empresas Beneficiadas indirectamente).
Financiamiento a Sectores Prioritarios
Turismo
Saldo en cartera
+
Empresas Apoyadas
El otorgamiento de recursos representó un flujo de 11,929 mdp, otorgado a 981 empresas.
Mejora Tu Hotel
BANCOMEXT, en conjunto con la banca comercial, instrumentó el programa “Mejora Tu Hotel”, el cual se anunció en abril de 2016, y tiene la finalidad de modernizar la infraestructura hotelera para la cual se incorporaron 11 Bancos Comerciales.
Durante 2016, los apoyos de Bancomext en el sector turismo alcanzaron un saldo de cartera de 33,442 mdp, beneficiando a más de 1,800 empresas. El otorgamiento de recursos representó un flujo de 11,929 mdp, otorgado a 981 empresas.
De enero a diciembre de 2016 se finalizó la construcción de 1,887 nuevas llaves hoteleras en 7 estados del país. Las nuevas llaves hoteleras incorporadas de los proyectos terminados, representaron la creación de 2,200 nuevos empleos directos permanentes de largo plazo, y se estiman más de 5,000 empleos indirectos.
Al cierre de 2016 se tienen en el portafolio del sector un total de 14 proyectos en etapa de construcción que iniciarán operaciones durante 2017. Estos proyectos representan 3,570 nuevas llaves hoteleras las cuales se estima que contribuirán a la creación de 4,300 empleos directos de largo plazo, una vez concluidos.
Bancomext, en conjunto con la banca comercial, instrumentó el programa “Mejora Tu Hotel”, el cual se anunció en abril de 2016, y tiene la finalidad de modernizar la infraestructura hotelera para la cual se incorporaron 11 Bancos Comerciales.
Apoyos a través de Primer Piso
Este programa brinda apoyo al sector a través de la banca comercial con créditos hasta por 60 mdp, con tasas de interés competitivas, plazos que permitan la adecuada maduración de los proyectos de inversión, pero principalmente con el respaldo de Bancomext. Asimismo, para créditos por un monto mayor a 60 mdp, se apoyan directamente en primer piso por Bancomext. Al cierre de 2016 se autorizaron, a través del Programa Mejora Tu Hotel, un total de 43 créditos por 1,018 mdp para proyectos en 19 estados del país.
Apoyos a través del Programa de Garantías
El programa busca financiar a los hoteles (pequeños y medianos, principalmente) en proyectos para la construcción, equipamiento, ampliación, remodelación, mejoras tecnológicas, ambientales, ahorro de energía, combustibles y agua del hotel. Cualquier mejora integral de las instalaciones y/o servicios ofrecidos en el mismo.
Naves Industriales
Saldo en cartera
Empresas Apoyadas
BANCOMEXT continuó participando en el desarrollo de Infraestructura Industrial, con vehículos de inversión capitalizados con recursos de las afores mexicanas a través de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD´s), instrumentos que canalizaron el ahorro de los trabajadores mexicanos a proyectos productivos, redundando en la generación de polos de desarrollos y en el incremento de los rendimiento y recursos para el retiro de los fondos de pensiones.
Automotriz
Saldo en cartera
Empresas Apoyadas
BANCOMEXT continúa promoviendo la vinculación de más empresas mexicanas a la cadena de valor del sector automotriz, buscando aumentar el contenido nacional de las exportaciones del país, incrementando la plantilla laboral en apoyo al crecimiento económico nacional.
Bancomext continúa promoviendo la vinculación de más empresas mexicanas a la cadena de valor del sector automotriz, buscando aumentar el contenido nacional de las exportaciones del país, incrementando la plantilla laboral en apoyo al crecimiento económico nacional.
Bajo esta óptica, la operación más relevante en el año en este subsector fue el financiamiento otorgado por 100 mdd, para complementar los requerimientos para la construcción de una planta de fabricación de neumáticos en San Luis Potosí, con una inversión total por 550 mdd, que contribuirá a la generación de hasta 800 empleos directos y 4,000 indirectos.
El esfuerzo realizado en 2016, le permitió a la Institución ubicarse dentro del Sistema Financiero Mexicano como el segundo Banco con mayor financiamiento a las empresas involucradas en esta actividad.
El saldo alcanzó 9,382 mdp y se incrementó en un 8% respecto al saldo reportado en el 2015 que correspondió a 8,614 mdp. La derrama de recursos registrada en este sector fue de 8,698 mdp y el número de empresas apoyadas fue de 44 en el 2016.
Programa PROAUTO
El programa de apoyo a los proveedores de la industria automotriz “PROAUTO” otorgó recursos en segundo piso por $1,343 MDP beneficiando a 195 empresas. Se cuenta con 9 bancos incorporados al programa.
El programa de apoyo a los proveedores de la industria automotriz “PROAUTO” otorgó recursos en segundo piso por $1,343 MDP beneficiando a 195 empresas. Se cuenta con 9 bancos incorporados al programa.
Como parte de la estrategia integral de apoyo al sector automotriz por parte del Gobierno Federal, así como con la finalidad de apoyar el desarrollo las PyMEs pertenecientes a la cadena global de exportación de dicho sector; en diciembre de 2014 se anunció “PROAUTO”, un esquema de financiamiento en condiciones especiales de tasa y plazo, a través del Programa de Garantías.
En octubre de 2016 se autorizó por parte del Comité Interno de Crédito de Bancomext el inicio de la segunda etapa del programa toda vez que recibimos una aportación adicional en fondos de contragarantía por parte del INADEM para dicha fase. Desde el inicio del programa al cierre de 2016 la colocación que muestra el esquema a través de la banca comercial ascendió a 1,343 millones de pesos beneficiando a 195 empresas.
Energía y Energía Renovable
Saldo en cartera
Empresas Apoyadas
BANCOMEXT participa con financiamiento en proyectos de generación de energía limpia (eólicos, solares fotovoltaicos, mini-hidros y plantas de cogeneración), así como proyectos de eficiencia energética que tienen como objetivo el generar al 2024 el 25% con este tipo de tecnologías a precios competitivos.
Bancomext participa con financiamiento en proyectos de generación de energía limpia (eólicos, solares fotovoltaicos, mini- hidros y plantas de cogeneración), así como proyectos de eficiencia energética que tienen como objetivo el generar al 2024 el 25% con este tipo de tecnologías a precios competitivos.
Durante el 2016, Bancomext realizó acciones para coadyuvar con las estrategias prioritarias del Gobierno Federal, particularmente las que tienen que ver con la implementación de la reforma energética al participar en proyectos relacionados con el desarrollo, construcción, puesta en marcha, así como la inversión de mediano y largo plazo de proyectos de este sector.
El apoyo a este sector por parte de la Institución registra el segundo monto más importante en el saldo de cartera de primer piso sector privado, 26,047 mdp, presentando un crecimiento del 38% con respecto al saldo de cartera primer piso privado de 2015 y contribuyendo al saldo global en un 15.5%. El monto de colocación fue de 16,871 mdp, un 48% mayor a 2015, con lo cual contribuyó en un 13% al monto total de colocación del primer piso. El número de empresas apoyadas en este sector fue de 39, destacando la puesta en marcha del proyecto de la industria petroquímica más grande de Latinoamérica con una inversión superior a los 4,400 mdd. Asimismo, se apoyaron con el otorgamiento de cartas de crédito para la licitación y ejecución del Gasoducto de 520 km, la Laguna - Aguascalientes y del de Aguascalientes - Guadalajara de 395 km, con una inversión superior a los 1,300 mdd, los cuales se estima concluir en el 2018.
Se otorgó financiamiento para un proyecto de reducción de pérdidas en líneas de transmisión en el Estado de México con la instalación de “medidores inteligentes” con una inversión de 220 mdd y con fecha de conclusión en 2017. Además, en 2016 entraron en operación dos proyectos eólicos en el Estado de Nuevo León con un capacidad de generación de 126 MW cada uno, y con una inversión superior a los 300 mdd.
Transporte, Logística y Aeroespacial
Saldo en cartera
Empresas Apoyadas
BANCOMEXT consolidó su presencia en los sectores de Logística, Transporte y Aeronáutico-Aeroespacial, diversificando el portafolio mediante la incorporación de nuevos clientes a la cartera, de los distintos subsectores que lo integran: terrestre, naviero, aviación, financiamiento de inventarios y desarrollo de infraestructura logística.
Bancomext consolidó su presencia en los sectores de Logística, Transporte y Aeronáutico-Aeroespacial, diversificando el portafolio mediante la incorporación de nuevos clientes a la cartera, de los distintos subsectores que lo integran: terrestre, naviero, aviación, financiamiento de inventarios y desarrollo de infraestructura logística.
Se canalizaron apoyos financieros para la mayoría de las aerolíneas troncales del país y una regional, para la modernización y/o renovación de flota, siendo la mayoría a través de PDP´s (Pre- Delivery Payment), presentando un saldo de cartera de 2,738 mdp. Con esto Bancomext continúa impulsando la conectividad aérea y apertura de nuevas rutas en destinos nacionales e internacionales. Además, se apoyó el fortalecimiento de la infraestructura portuaria y tráfico de comercio exterior, con el arranque de un proyecto ubicado en Tuxpan, Veracruz para una terminal de carga multipropósito, convirtiéndose en un nodo logístico de relevancia que facilitará la distribución de productos y mercancías.
Al cierre de 2016, el apoyo a este sector presentó un incremento en el saldo de cartera del 14.5% al pasar de 8,492 mdp en 2015 a 9,728 mdp en 2016, lo que significó una contribución de 5.8% al saldo de cartera de primer piso sector privado y beneficio a 29 empresas. En cuanto a colocación, el portafolio de este sector generó la mayor contribución de recursos de primer piso, equivalente al 27.6% por un monto de 35,734 mdp y con un crecimiento del 34% respecto al mismo periodo en el 2015.
A través del programa de financiamiento de inventarios, el apoyo a este sector mostró un incremento significativo al pasar de un saldo de cartera por 298.6 mdp al cierre de 2015 a un monto de 757.3 mdp al 31 de diciembre de 2016. Este financiamiento consta de operaciones de reporto con participación de Almacenes Generales de Depósito. En 2016, el monto de colocación alcanzado en el año a través de este esquema fue de 1,205 mdp.
Telecomunicaciones
Saldo en cartera
Empresas apoyadas
BANCOMEXT continuó reforzando las acciones para apoyar la Reforma en Telecomunicaciones impulsada por el Gobierno Federal, apoyando a empresas que proporcionan servicios de tecnologías de la información, comunicación (incluida la banda ancha), telecomunicaciones y radiodifusión en la búsqueda de beneficios para toda la población.
Bancomext continuó reforzando las acciones para apoyar la Reforma en Telecomunicaciones impulsada por el Gobierno Federal, apoyando a empresas que proporcionan servicios de tecnologías de la información, comunicación (incluida la banda ancha), telecomunicaciones y radiodifusión en la búsqueda de beneficios para toda la población.
Al cierre de 2016, el apoyo a este sector presentó un saldo de cartera en primer piso privado de 6,610 mdp, un crecimiento del 15% con respecto al cierre de 2015, y una colocación de recursos por 146 mdp, en beneficio de 4 empresas.
Otros Sectores y Servicios
Saldo en cartera
Empresas apoyadas
El Modelo de Negocios de BANCOMEXT “Sector-Producto-Geografía” contempla la participación de las Direcciones Regionales como un instrumento para la promoción y otorgamiento de apoyos financieros al resto de los sectores económicos vinculados con el comercio exterior y la generación de divisas.
El Modelo de Negocios de Bancomext “Sector-Producto- Geografía” contempla la participación de las Direcciones Regionales como un instrumento para la promoción y otorgamiento de apoyos financieros al resto de los sectores económicos vinculados con el comercio exterior y la generación de divisas.
El saldo de cartera de este sector alcanzó los 51,320 mdp, lo que representa el 30.5% del saldo total de la cartera de primer piso privado. La colocación de recursos financieros ascendió a 49,321 mdp y se benefió a 150 empresas.
Cartas de Crédito a Empresas
Saldo en cartera17%
Incremento con respecto al año anterior
BANCOMEXT promovió el servicio de cartas de crédito con clientes que tienen línea de crédito calificada y/o con provisión de fondos, proporcionando asesoría para la emisión de cartas de crédito requeridas y el seguimiento respectivo hasta asegurar su conclusión.
Bancomext promovió el servicio de cartas de crédito con clientes que tienen línea de crédito calificada y/o con provisión de fondos, proporcionando asesoría para la emisión de cartas de crédito requeridas y el seguimiento respectivo hasta asegurar su conclusión.
En 2016, la emisión de cartas de crédito de Bancomext a empresas de primer piso sector privado con línea de crédito calificada fue por 6,983 mdp, lo cual representó un crecimiento del 17% respecto a lo emitido en el 2015 que fue de 5,967 mdp. Asimismo, el monto de colocación por operaciones de cartas de crédito con provisión de fondos fue de 2,742 mdp. La estrategia de procurar operaciones estructuradas a plazos mayores a un año, los esfuerzos realizados en operaciones de infraestructura de los sectores energético y de mediano plazo o con renovaciones anuales automáticas, han permitido asegurar la continuidad del saldo para los siguientes años. Durante el 2016 el saldo de cartas de crédito a empresas de primer piso sector privado con línea de crédito calificada fue de 5,713 mdp y se obtuvo un saldo de 2,332 mdp por operaciones de cartas de crédito con provisión de fondos. El número de operaciones de cartas de crédito emitidas fue de 621, motivado por la mayor operatividad de los clientes recurrentes.
Actividades de Fomento
Con los productos financieros encaminados al Fomento se obtuvo un crecimiento en saldo del 29% para ubicarse en 57,166 MDP.
Lo anterior mediante una amplia red de intermediarios financieros bancarios y no bancarios a nivel nacional, con productos especializados en comercio exterior a través de la red de corresponsalía y herramientas de vinculación con PyMEx y grandes empresas. A través de la siguiente oferta de valor:
- Programas de Fondeo y Garantías a proyectos y empresas generadoras de divisas a través de intermediarios financieros nacionales (bancarios y no bancarios). Se cuenta con una red de 50 intermediarios incorporados al programa.
- Productos especializados como el Factoraje Internacional a través de la plataforma Prime Revenue (export) y FCI (export e import).
- Factoraje a Proveedores nacionales a través de la plataforma E–Factor en coordinación con el área de Banca de Empresas
- Cartas de Crédito y corresponsalía con Bancos extranjeros y nacionales (emisión, confirmación y notificación).
Se otorgó financiamiento a más de 4,000 pequeñas y medianas empresas exportadoras; cifra que representa el 90% del total de empresas apoyadas por BANCOMEXT.
| Productos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Garantías | 1,775 | 3,273 | 2,688 | 3,714 |
| Fondeo | 279 | 297 | 447 | 538 |
| Factoraje | 126 | 135 | 176 | 210 |
| Total PYMEX | 2,180 | 3,705 | 3,311 | 4,462 |
Intermediarios Financieros
saldo en el programa
39%
Incremento con respecto al año anterior
Intermediarios Financieros
Empresas Apoyadas
BANCOMEXT ha fortalecido su estrategia de impulsar el financiamiento al comercio exterior y las actividades generadoras de divisas a través del otorgamiento de recursos a intermediarios financieros bancarios y no bancarios para que éstos a su vez, otorguen créditos a las empresas con operaciones en los mercados internacionales o generadoras de divisas. El fondeo tiene un enfoque principalmente en bancos pequeños y medianos con operaciones de mediano y largo plazo.
El saldo en el Programa de Fondeo a Intermediarios Financieros ha registrado un crecimiento del 39% pasando de $18,208 millones de pesos registrados al cierre 2015 a 25,261 millones de pesos en diciembre de 2016, apoyando a un total de 538 empresas durante el 2016.
Programas de Garantías
saldo en el programa
0 mdp
18%
Incremento con respecto al año anterior
Intermediarios Financieros
Empresas Apoyadas
En el 2016 se ha llevado a cabo una intensa promoción al Programa de Garantías misma que se ha reflejado en los resultados del mismo. Con cifras a diciembre de 2016 se han apoyado 3,714 empresas que han obtenido financiamiento en mejores condiciones a través del Programa de Apoyo a las PyMEs Exportadoras e Importadoras y el Programa de Apoyo al Sector Turismo. Estos apoyos se han otorgado a través de 14 intermediarios financieros bancarios.
El Programa de Garantías registró un saldo al 31 de diciembre de 2016 de 15,820 millones de pesos lo cual representó un incremento de 18% respecto del saldo al cierre 2015; periodo en el que se registró un saldo de 13,386 millones de pesos.
Factoraje
Saldo en cartera32%
Incremento con respecto al año anterior
Empresas Apoyadas
El Programa de Factoraje Internacional ofrece a las empresas exportadoras mexicanas (incluyendo aquéllas que no tienen acceso al financiamiento tradicional) cobertura de riesgo, administración de cuentas por cobrar, servicio de cobranza y financiamiento. Adicionalmente a las empresas importadoras mexicanas, el programa les ofrece apoyo para la importación de productos y servicios del extranjero.
El mismo registró una colocación de $9,119 millones de pesos apoyando a 210 empresas a obtener liquidez casi inmediata sobre sus cuentas por cobrar en el exterior a través de las dos plataformas: Factoraje Internacional FCI y Factoraje Internacional PrimeRevenue.
A través de la plataforma de FCI, se financiaron más de 17,000 facturas de 32 países.
Proveedores
Saldo en el programa76%
Incremento con respecto al año anterior
Empresas Apoyadas
Durante el segundo semestre de 2014 se iniciaron las operaciones del Programa de Factoraje a Proveedores en conjunto con la Dirección General Adjunta de Banca Empresas. Este Programa permite a BANCOMEXT financiar las cuentas por cobrar de las empresas proveedoras de las grandes empresas exportadoras (EPO´s).
Con cifras a diciembre de 2016 se tiene un saldo de 1,939 millones de pesos que sirvieron para apoyar a un total de 194 empresas proveedoras de 304 afiliadas. El total de facturas financiadas fue de 79,000.
Cartas de Crédito con Bancos Extranjeros y Nacionales
Saldo en cartera
29%
Incremento con respecto al año anterior
Se cuenta con 34 líneas de riesgo contraparte en operación. El 60% de las operaciones son con bancos de primer nivel.
Como resultado de la estrategia de reposicionamiento de BANCOMEXT como proveedor de este servicio y la promoción permanente realizada con la banca internacional, al 31 de diciembre de 2016 se registró un saldo en cartas de Crédito con Bancos Nacionales e Internacionales de 13,154 MDP.
Uno de los logros a destacar es la diversificación que se ha logrado en cuanto al origen de las operaciones pues actualmente se cuenta con 97 líneas de riesgo contraparte calificadas (34 en operación) con bancos internacionales correspondientes a 29 países. Más del 60% de las operaciones de este producto son realizadas con bancos considerados de primer nivel, lo que le permite a BANCOMEXT tener certeza en el cumplimiento de sus contrapartes internacionales.
Asistencia Técnica Financiera
En 2016 se desarrolló el contenido de tres cursos de capacitación en línea; se reportaron 50 usuarios inscritos en la plataforma y se otorgó atención personalizada a 60 empresas
Durante 2015 se desarrolló la primera fase del Programa de Asistencia Técnica en materia financiera el cual pone a disposición de las PyMEx elementos que mitiguen los riesgos financieros, facilitando su integración a las cadenas de valor del comercio exterior, la diversificación de sus mercados e incrementando su presencia en el entorno global. El programa consta de cuatro ejes:
Información: proporcionar a las empresas un SITIO de consulta
Capacitación: especializada en materia financiera y en comercio exterior
Herramientas de Análisis y Diagnóstico: con contenido específico enfocados a temas financieros y crediticios.
Asesoría Personalizada: Atención individual a empresarios
Los cursos desarrollados durante 2016 fueron:
¿Cómo Solicitar un Crédito para las Actividades de Comercio Exterior?
La Importancia del Financiamiento en el Comercio Exterior
Medios de Pago Internacional
Alianzas Estratégicas
BANCOMEXT participó en más de 26 eventos, destacando los lanzamientos federales y estatales del programa “Mejora tu Hotel” junto con SECTUR; así como el “Foro de la Alianza del Pacífico”, la “Semana Nacional del Emprendedor, entre otros.
Un medio primordial para dar a conocer los Programas y Servicios de BANCOMEXT a las pequeñas y medianas empresas exportadoras han sido las alianzas estratégicas con otros organismos e instituciones tanto del sector público como del privado.
Durante 2016 participamos en más de 26 diferentes tipos de eventos que nos han permitido, además de promover los productos y servicios de BANCOMEXT, obtener una retroalimentación sobre las necesidades de apoyos y servicios financieros de parte de la comunidad exportadora e importadora, destacando la participación en conjunto con SECTUR en los lanzamientos federales y estatales del programa “Mejora tu Hotel”; así como diferentes eventos el “Foro de la Alianza del Pacífico”, la “Semana Nacional del Emprendedor, entre otros.
Tesorería y Mercados
Las estrategias de negocios y oportunidades de mercado permitieron a BANCOMEXT resultados positivos.
Ingresos
0 mdp
Ante las condiciones financieras globales, Tesorería y Mercados Financieros generó ingresos por 1,780 mdp; como resultado de estrategias para aprovechar oportunidades en operaciones de mercado, gestionar el balance, administrar los portafolios de inversión con criterios de rentabilidad, realizar operaciones de arbitraje y utilizar eficientemente el capital asignado, dentro de los límites de riesgo de crédito, mercado y liquidez.
Las estrategias de negocios y oportunidades de mercado permitieron a BANCOMEXT resultados positivos, generando ingresos por MN 1,780 millones.
Ante las condiciones financieras globales, Tesorería y Mercados Financieros generó ingresos por 1,780 mdp; como resultado de estrategias para aprovechar oportunidades en operaciones de mercado, gestionar el balance, administrar los portafolios de inversión con criterios de rentabilidad, realizar operaciones de arbitraje y utilizar eficientemente el capital asignado, dentro de los límites de riesgo de crédito, mercado y liquidez.
A través de la utilización de productos derivados, el Banco ha podido cubrir sus riesgos de mercado.
A través del uso de productos derivados, BANCOMEXT cubre los riesgos de balance mediante:
- El cambio de monedas y/o tasas fijas de los créditos otorgados a tasas flotantes o viceversa, según el entorno del mercado y de acuerdo a las necesidades en general.
- La diversificación fuentes de fondeo con mejores condiciones respecto a los niveles de captación tradicional.
- La cobertura a los clientes para mitigar sus riesgos.
BANCOMEXT ayuda a las empresas a cubrir sus riesgos de mercado a través de la venta de productos derivados.
La operación con clientes está dirigida a empresas de primer piso que tienen riesgos de mercado asociados al tipo de cambio y/o tasas de interés.
BANCOMEXT atendió la necesidad de inversión de sus clientes a través de depósitos en dólares por un monto mensual promedio de 1,900 mdd.
BANCOMEXT obtuvo garantías por parte de las Export Credit Agencies (ECA’s), lo cual redujo la tasa de interés al cliente así como su riesgo crediticio.
La premisa de BANCOMEXT ha sido proporcionar al sector empresarial condiciones financieras convenientes para sus proyectos y posicionamiento en su incursión de negocios en los mercados internacionales. Los saldos a diciembre de 2016 son los siguientes: Multilaterales 120 mdp; Bilaterales 6,577 mdp y Garantías de ECA’S 135 mdp.
Se suscribieron líneas de crédito para financiar proyectos sustentables de mediano y largo plazo.
La actividad internacional de BANCOMEXT, incluye más de 31 líneas activas por un monto aproximado disponible de 6,000 millones de dólares. Se han negociado líneas de crédito bilaterales para apoyar proyectos de energía renovable y sustentable con condiciones financieras competitivas.
BANCOMEXT se posicionó a la vanguardia de la Banca de Desarrollo a través de la emisión de deuda subordinada TIER II en los mercados internacionales.
Se consiguió la emisión de un bono (Nota Subordinada TIER II no Convertibles a Capital) por un monto de 700 millones de dólares a 10 años en los mercados internacionales. Con ello, se fortalece el índice de capitalización ante las variaciones en el tipo de cambio y lo lleva de 12.4% a 19.6%, aproximadamente, lo cual permite continuar financiando el comercio exterior del país y participar en la promoción de dicha actividad.
A través del uso de productos derivados, BANCOMEXT cubre los riesgos de balance mediante:
1
El cambio de monedas y/o tasas fijas de los créditos otorgados a tasas flotantes o viceversa, según el entorno del mercado y de acuerdo a las necesidades en general.
2
La diversificación fuentes de fondeo con mejores condiciones respecto a los niveles de captación tradicional.
3
La cobertura a los clientes para mitigar sus riesgos.
Banco de Proyectos de Inversión (HUB)
Se creó una oficina especializada para el fomento y la promoción de proyectos de inversión, para la atracción de capitales de largo plazo.
La construcción de infraestructura y la modernización de la ya existente son factores esenciales para el desarrollo del país. En agosto de 2016, a instancias de la SHCP y en atención a las recomendaciones del G20 y diversos organismos internacionales, se creó en BANCOMEXT una oficina especializada que contribuya a incrementar la oferta de proyectos de inversión en sectores diversos y a ligar dichos proyectos con inversionistas locales e internacionales.
Las actividades de esta oficina se enfocan en:
1
Estructuración / Desarrollo: Apoyar a dependencias y entidades gubernamentales en la estructuración de proyectos de Asociación Público Privada (APP), brindar asistencia técnica y promover mejores prácticas.
2
Difusión: Identificar el inventario de proyectos, crear las bases de datos y analizar la información.
3
Vinculación: Promoción, divulgación y retroalimentación.
Esta oficina busca complementar las acciones que realizan otras entidades del Gobierno Federal y coordinar esfuerzos para la incubación, vinculación y difusión de las oportunidades de inversión.
Parte de la labor de la oficina desde agosto de 2016 fue realizar un análisis del ecosistema de inversión del país para identificar las áreas de oportunidad en donde se pueda agregar valor, considerando todas las etapas del ciclo de desarrollo de proyectos en cada uno de los sectores de infraestructura.
- Planeación estratégica – Asistencia técnica y acompañamiento.
- Análisis y evaluación – Estudios de preinversión.
- Promoción – Identificar el inventario de proyectos y vinculación con inversionistas.
- Financiamiento – A través de instrumentos de BANCOMEXT (en algunos sectores).
- Seguimiento – Banco de proyectos y vinculación con inversionistas.
De forma general la oficina busca integrar toda la información relevante de los sectores a través de un banco de proyectos.
Líneas de Acción y Resultados al Cierre del Año
En el periodo agosto-diciembre 2016, la oficina, trabajó en las siguientes líneas:
Definición de la identidad del portal
- Definición de nombres: proyectosmexico.gob.mx y mexicoprojectshub.gob.mx
- Definición de logotipos: Proyectos México / Mexico Projects Hub
- Registro de marca y avisos comerciales: Proyectos México / Mexico Projects Hub.
- Definición de la Imagen de la Plataforma.
Se construyó un sistema para la carga de información, así como el diseño de la estructura de un sistema WEB para la promoción de los proyectos.
Se desarrollaron las relaciones con los proveedores de información, asignando un enlace por cada una de las fuentes.
Se recibió información de las diversas fuentes, se revisó y capturó en el sistema.
Entre las relaciones desarrolladas con las fuentes destacan
- SCT(carreteras, puertos, ferrocarriles)
- CONAGUA
- GACM
- CFE
- ISSSTE
- CNH
- FONADIN
- CRE
- CENAGAS
- SECTUR
- DATOS ABIERTOS
- UNIDAD DE INVERSIONES
- COMPRANET
Se definieron con las entidades los mecanismos para el intercambio de información, en el que destaca la información que nos envía Compranet en la que nos indican la liga directa para llegar a la documentación del proyecto publicada por este organismo en su portal.
Se definió la metodología para la carga de proyectos, publicación y seguimiento, donde la información de cada uno de los proyectos publicados fue verificado con las diferentes fuentes de información.
Se definieron las reglas de negocio para el desarrollo de un Customer Relationship Manager (CRM), a través del cual serán ligados los proyectos con inversionistas, con base en las preferencias y sectores de interés de éstos, así como el control de la información.
Para finales de 2016, se tenía una versión de pruebas del Portal en español e inglés, que contempla las siguientes secciones:
¿Por qué México?
Con 67 series de datos actualizables
¿Cómo Invertir?
En 11 sectores de infraestructura, que ofrecen datos e información relevante para que el inversionista pueda tomar decisiones más acertadas y pueda conocer tanto procesos como instituciones en el país.
Banco del Conocimiento
Con literatura especializada para el desarrollo de proyectos APP (con 110 ligas a documentos de interés). Cabe destacar que se elaboraron internamente guías básicas para APP y financiamiento de infraestructura.
Proyectos
Como la sección principal del portal donde se muestran todos los proyectos de inversión de una forma estandarizada bajo tres grande grupos: Proyectos Nuevos, Proyectos en Operación y Vehículos de Inversión.
- Se visitaron un total de 20 entidades generadoras de información y al cierre de 2016 se contaba con un total de más de 250 proyectos (en diferentes etapas de desarrollo) en 7 sectores.
- Para los Vehículos de Inversión, se construyó la estructura para su promoción (FIBRAS, CERPI, CKDs, FIBRA E), en la que se relacionan 75 vehículos con información detallada de cada uno.
Sobre la promoción de la plataforma
Se socializó el concepto con más de 30 actores relevantes (fondos de inversión, bancos, consultores y despachos de abogados) y 8 organismos multilaterales con retroalimentación muy positiva, nacionales y extranjeros.
Se mantuvieron reuniones con los principales organismos multilaterales para analizar la posibilidad de recibir apoyos de asistencia técnica e incorporarlos como aliados estratégicos:
- Banco Mundial
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Organización para Cooperación Económica y el Desarrollo
- Global Infrastructure Hub
- Global Infrastructure Facility
- Fondo Multilateral de Inversiones
- Corporación Interamericana de Inversiones
- Corporación Financiera Internacional
Desarrollo del Plan de Negocios de Preinversión
Se propuso la creación de una sociedad anónima de propósito especial destinada a complementar la oferta de apoyos para la realización de estudios de pre-inversión:
- Se mantuvieron reuniones con inversionistas especializados en diferentes sectores de 8 países.
- Se desarrolló del plan de negocios y las reglas de operación de dicha incubadora de proyectos.
- Se presentó esta iniciativa a diversas entidades públicas y la banca de desarrollo.
Asistencia Técnica a Dependencias y Estructuración de Proyectos
Se inició el diálogo con dependencias federales interesadas en la implementación de proyectos APP en el corto plazo:
- A finales del 2016, se inició la revisión de un convenio de colaboración con SECTUR para apoyar en la estructuración de APP para la recuperación de playas.
- Asesoría de Banca de Inversión al ISSSTE para su plan de difusión del programa de APP.
Responsabilidad Social (SARAS)
En la búsqueda por adaptarse a las necesidades que se desprenden de un entorno cambiante, BANCOMEXT trabaja exhaustivamente por adecuar y mejorar sus prácticas.
La implementación de un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y Social permite evaluación de las operaciones de crédito, que inciden en la cartera y prestigio de BANCOMEXT.
En la búsqueda por adaptarse a las necesidades que se desprenden de un entorno cambiante, BANCOMEXT trabaja exhaustivamente por adecuar y mejorar sus prácticas. La implementación de un Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y Social permite evaluación de las operaciones de crédito, que inciden en la cartera y prestigio de BANCOMEXT. Las expectativas de este Sistema se refieren a: Identificar, evaluar y administrar los riesgos A&S generados por los clientes en el desarrollo de las actividades y proyectos a financiar, de manera que se minimicen las posibilidades de asumir los costos transferidos e impacto en su reputación; reducir los riesgos que puede presentar un acreditado relacionado con la capacidad de pago y el valor de las garantías de los acreditados por impacto de sanciones regulatorias y pérdidas de mercado; considerar las acciones necesarias para llevar un seguimiento la documentación y mantenimiento de los registros; monitorear el cumplimiento de las normas A&S aplicables de sus acreditados; exigir a potenciales acreditados el cumplimiento de las medidas de mitigación para identificar los riesgos A&S; identificar oportunidades con nuevos productos que involucren los aspectos A&S; establecer acciones que le permitan mejorar la reputación entre sus clientes, inversionistas y otros grupos de interés y aplicar acciones de mejora continua, considerando principalmente los riesgos identificados, la clasificación de las empresas y el impacto en la evaluación de crédito.
Capital Humano
Para ser el principal impulsor del desarrollo del comercio, a través de la innovación y calidad, se requiere gente comprometida y guiada por valores, ética y principios compartidos.
Equidad de Género
Con una plantilla formada por 554 empleados, de los cuales el 56% son hombres y el 44% mujeres, BANCOMEXT da cumplimiento a su misión de fomentar el financiamiento al comercio exterior y generación de divisas en el país.
Capacitación
Comprometidos con un constante desarrollo de su personal, en BANCOMEXT se cumplen aproximadamente 1,431 horas de capacitación por mes. Esto debido a que un eficiente desempeño de las funciones de cualquier puesto requiere de un esfuerzo de actualización constante. Para atender esta necesidad, BANCOMEXT otorga créditos educativos y organiza eventos que enriquezcan la experiencia cotidiana de todos los empleados. Actualmente, el 94% de los empleados cuentan con licenciatura, mientras que el 25% con maestría y 1% con doctorado.
Además, con el fin de trasmitir conocimientos teóricos y prácticos a los jóvenes, BANCOMEXT cuenta con un programa de servicio social en el cual actualmente 82 estudiantes están incorporados.
Revista Comercio Exterior
Comercio Exterior BANCOMEXT es una publicación trimestral del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. cuyo primer número fue lanzado en 1951. El origen de esta Revista responde al compromiso de la Institución con la difusión de información acerca de los principales acontecimientos económicos y comerciales a nivel nacional e internacional. Cada número está dedicado a un tema coyuntural particular relacionado con el sector externo y está compuesto por una sección de análisis, artículos especializados escritos por figuras destacadas por su experiencia en los temas tratados, una sección dedicada a México y otra acerca del entorno internacional. Comercio Exterior es un canal informativo especializado para todas aquellas empresas e individuos interesados en conocer teórica y prácticamente las oportunidades del comercio internacional y el potencial de nuestro país para aprovechar el desarrollo del sector externo.
Agencias Calificadoras
Las agencias calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch ubican a BANCOMEXT en los siguientes grados de calificación, considerando la solidez de la Institución y el respaldo que el Gobierno Federal otorga para la realización de su objetivo como impulsor del desarrollo del Comercio Exterior en México. El 23 de agosto 2016 la agencia calificadora Standard and Poor’s cambió el panorama de BANCOMEXT de Estable a Negativo en línea con la del cambio de perspectiva del Gobierno Federal. El 30 de junio Moody’s redujo un nodo la calificación de deuda superior sin aval (stand alone) de BANCOMEXT a ba3. Así mismo el 15 de diciembre 2016 la agencia calificadora Fitch cambió el panorama de BANCOMEXT de Estable a Negativo, también en línea con la calificación del Gobierno Federal.
Moody’s Investors Service (moodys.com.mx)
| 1 | Panorama | Negativo |
| 2 |
Long Term Rating Baseline Credito Assessment |
A3 ba3 |
| 3 | Corto plazo | P-2 |
| Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com.mx) | ||
| 4 | Panorama | Negativo |
| 5 | Issuer Credit ME LP | BBB+ |
| 6 | Issuer Credit ME CP | A-2 |
| Standard & Poor’s National (www.standardandpoors.com.mx) | ||
| 7 | Natl LT Issuer Credit | mxAAA |
| 8 | Natl ST Issuer Credit | mxA-1+ |
| Fitch Ratings (www.fitchmexico.com) | ||
| 9 | Panorama | Negativo |
| 10 | Quiebra emisor ME LP | BBB+ |
| 11 | Quiebra emisor LC LP | A- |
| 12 | Quiebra emisor ME CP | F2 |
| 13 | Quiebra emisor LC CP | F2 |
| 14 | Rating de soporte | 2 |
| Fitch National (www.fitchmexico.com) | ||
| 15 | Natl Long Term | AAA(mex) |
| 16 | Natl Sr Unsecured | AAA(mex) |
| 17 | Natl Short Term | F1+(mex) |
Perfil Financiero
El Índice de Capitalización al 31 de diciembre de 2016 fue de 19.2% y al 31 de diciembre de 2015 de 12.7%, cifras definitivas validadas por Banco de México.
Comparativo de indicadores financieros 2010-2016
| Indicadores | Promedio 2010-2015 | Diciembre 2016 |
| 1. Índice de Capitalización (ICAP) | 13.6% | 19.2% |
| 2. Crecimiento de la Cartera Empresarial | 34.1% | 19.0% |
| 3. Índice de Morosidad (Cartera Vencida Empresarial/Cartera Empresarial) | 1.4% | 1.3% |
| 4. Índice de Cobertura (Reservas/Cartera Vencida Empresarial) | 282.1% | 187.0% |
| 5. Concentración de la Cartera (Índice de GINI) | 67.0% | 65.0% |
| 6. Rentabilidad de Capital (ROE) | 6.8% | 3.1% |
| 7. Margen de Utilidad Neta (Utilidad Neta/Ingresos Totales) | 10.0% | 6.2% |
| 8. Crecimiento del Margen Financiero | 9.0% | 22.1% |
| 9. Margen Financiero / Cartera Total | 3.0% | 2.5% |
| 10. Índice de Eficiencia (Gasto Operativo/Ingresos Totales) | 17.1% | 11.0% |
Notas:
Indicadores de 2 a 5 utilizan Cartera Empresarial e indicadores 6 a 10 utilizan cartera total
Cartera = Cartera Vigente + Cartera Vencida
Ingreso = Ingresos Cobrados + Comisiones Netas + intermediación
Indicadores de la cartera empresarial
| Indicadores de la Cartera Empresarial | Promedio Anual 2010-2015 | Diciembre 2016 |
| Cartera Empresaral (% Cartera Total) | 73.8% | 73.5% |
| Cartera Empresarial (% Crecimiento) | 34.1% | 16.5% |
| Cartera Vencida (Índice de Morosidad) | 1.4% | 1.2% |
| Concentración (Índice de GINI) | 67% | 65% |
| Plazo Remanente (Años) | 4.3% | 4.7% |
|
Plazo (Remanente de pago) CP (< 1 año) MP (1 a 3 años) LP (> 3 años) |
17.0% 25.3% 57.7% |
13.2% 26.8% 60.0% |
|
Destino (% Inversión fija) (% Capital de Trabajo) |
78.4% 21.6% |
84.0% 16.0% |
|
Divisa (% Moneda extranjera) (% Moneda Nacional) |
65.0% 35.0% |
73.1% 26.9% |