{"id":5090,"date":"2026-05-07T10:02:00","date_gmt":"2026-05-07T16:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bancomext.com\/?p=5090"},"modified":"2026-05-07T10:02:00","modified_gmt":"2026-05-07T16:02:00","slug":"bancomext-coloca-bono-internacional-subordinado-tier-2-por-500-millones-de-dolares-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bancomext.com\/index.php\/2026\/05\/07\/bancomext-coloca-bono-internacional-subordinado-tier-2-por-500-millones-de-dolares-2\/","title":{"rendered":"Bancomext coloca bono internacional subordinado Tier 2 por 500 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:49px;width:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right wp-block-paragraph\" style=\"margin-top:0;margin-right:0;margin-bottom:0;margin-left:0\">Ciudad de M\u00e9xico, 7 de mayo de 2026.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:49px;width:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La colocaci\u00f3n fortalecer\u00e1 el acceso al financiamiento para empresas de comercio exterior y de los sectores estrat\u00e9gicos del Plan M\u00e9xico<\/li>\n\n\n\n<li>La transacci\u00f3n registr\u00f3 una demanda hist\u00f3rica cercana a 2,250 millones de d\u00f3lares, con una participaci\u00f3n de m\u00e1s de 90 inversionistas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:56px;width:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group is-nowrap is-layout-flex wp-container-core-group-is-layout-efd1bbf0 wp-block-group-is-layout-flex\" style=\"border-style:none;border-width:0px;margin-top:0;margin-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0\">\n<div style=\"height:56px;width:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer wp-container-content-93ed7744\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Banco Nacional de Comercio Exterior realiz\u00f3 exitosamente una emisi\u00f3n internacional de obligaciones subordinadas Tier 2, elegibles como capital complementario bajo est\u00e1ndares Basilea III, por un monto total de 500 millones de d\u00f3lares, operaci\u00f3n que permitir\u00e1 refinanciar pasivos existentes, fortalecer su \u00edndice de capitalizaci\u00f3n y aumentar el acceso a financiamiento de empresas que realizan comercio exterior vinculadas a los sectores estrat\u00e9gicos del Plan M\u00e9xico y las iniciativas impulsadas por la presidenta Sheinbaum.<br><br>En la operaci\u00f3n participaron m\u00e1s de 90 inversionistas de Asia, Europa, Norteam\u00e9rica y Latinoam\u00e9rica.<br><br>Destaca la gran demanda que la emisi\u00f3n tuvo, cercana a los 2,250 millones de d\u00f3lares, 4.5 veces el monto objetivo, lo que demuestra la confianza de los inversionistas internacionales en la estrategia y acciones del Gobierno de M\u00e9xico, as\u00ed como en los resultados financieros del banco de desarrollo.<br><br>La colocaci\u00f3n, evaluada por las agencias calificadoras Moody\u2019s y S&amp;P, tiene un plazo de 10 a\u00f1os con opci\u00f3n de prepago anticipado a partir del quinto a\u00f1o (10NC5) y logr\u00f3 comprimir el nivel sobre la curva de M\u00e9xico respecto a operaciones previas.<br><br>Esta operaci\u00f3n cont\u00f3 con el apoyo conjunto de Bank of America, Barclays, JPMorgan y Santander, que participaron como intermediarios colocadores de la emisi\u00f3n.<br><br>Bancomext ratifica su compromiso con el fomento a la inversi\u00f3n, especialmente hacia proyectos que detonen el desarrollo econ\u00f3mico de mediano y largo plazo, impulsen el comercio exterior y fortalezcan las cadenas de valor (proveedur\u00eda) y las oportunidades que ofrece la relocalizaci\u00f3n de empresas.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:56px;width:0px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-0aa01211 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-custom-bx-background-color has-background has-text-align-center has-medium-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.bancomext.com\/storage\/2026\/05\/Comunicado-Cierre-Convocatoria-Proyectos-Ciudadanos-Impulsora-Innovacion.pdf\">Descarga el comunicado<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico, 7 de mayo de 2026. 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