Ciudad de México , 11 de marzo de 2026.
- La operación se realizó por un monto total de 12,272.8 millones de pesos
- La emisión obtuvo las mejores calificaciones crediticias del mercado nacional por parte de las agencias: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
El Banco Nacional de Comercio Exterior realizó una exitosa colocación de certificados bursátiles (CEBURES) en el mercado nacional por un monto total de 12,272.8 mdp, consolidándose como uno de los principales emisores bancarios en el mercado local.
Con los recursos de esta emisión, el banco fortalecerá y garantizará los programas de financiamiento dirigidos a empresas mexicanas, principalmente PyMEs, así como a las cadenas de valor vinculadas al comercio exterior.
Esta operación es la primera realizada en el año y está alineada con la visión del Plan México, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la industrialización, desarrollar cadenas de valor y ampliar el acceso al financiamiento para las empresas mexicanas.
La emisión se realizó en dos tramos: el BACMEXT 26 a 3 años por 6,154.7 mdp a tasa variable, y el BACMEXT 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6,118.1 mdp a tasa fija. En esta colocación hubo una sobredemanda de 2.19 veces sobre el monto objetivo de 7,500 mdp.
El tramo flotante se colocó a una tasa de TIIE de fondeo más 23 puntos base, en línea con el rango de precio inicial (IPT). El tramo fijo se emitió a una tasa fija de 9.43% (Mbono36 más 40 puntos base), cinco puntos base por debajo del IPT. Esta colocación se dio bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de Bancomext.
“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.
La colocación obtuvo las mejores calificaciones crediticias del mercado nacional por parte de dos agencias: AAA(mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
Esta emisión contó con el apoyo conjunto de Banorte, Santander y Scotiabank, que participaron como intermediarios colocadores de la emisión.
Con esta operación, Bancomext reafirma su papel como banco del Plan México y ratifica su compromiso con el fomento a la inversión, especialmente hacia proyectos que detonen el desarrollo económico de mediano y largo plazo, concentrándose en aquellos que contribuyan a impulsar el comercio exterior, fortalecer las cadenas de valor (proveeduría) y potenciar las oportunidades que ofrece la relocalización de empresas.